Formulaires
Les formulaires LadVen OS collectent les demandes depuis un site, une landing page ou une page externe et les transforment en travail CRM gere. Ils servent aux demandes de demo, questions client, support et autres entrees.
Un formulaire doit collecter seulement les donnees necessaires a la prochaine etape : qui demande, comment le joindre, ce qu'il veut et ou la demande doit aller.
Quand utiliser les formulaires
Utilisez les formulaires pour recevoir des demandes du site, les router vers la bonne pipeline CRM, standardiser les champs, verifier les envois, separer le spam et savoir quelle version publiee est active.
Si une demande arrive par mail ou chat, ne la copiez pas manuellement sans raison. Liez le message ou la conversation au CRM quand cela garde mieux le contexte.
Creer et publier
Dans le builder, indiquez nom, code, langue principale, titre, description, bouton et champs. Les champs doivent etre clairs pour une personne externe : nom, contact, societe, question, horaire prefere et commentaire.
Enregistrer ne change pas toujours la version live du site. Avant publication, verifiez apercu, champs obligatoires, langues, apparence, anti-spam et routage CRM.
Routage CRM
Choisissez pipeline, etape de depart et regles de routage. Un bon routage indique qui voit la demande en premier, ou elle apparait, quels champs qualifient, qui traite les erreurs CRM et quand elle est acceptee.
Demandes
Revoyez les envois regulierement. Chaque demande doit etre acceptee, marquee comme spam ou renvoyee apres correction d'une erreur CRM.
Securite
Ne collectez pas de mots de passe, tokens, donnees d'identite, paiement ou informations sensibles inutiles via un formulaire public. Verifiez regulierement domaines autorises et formulaires publies actifs.