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CRM

Le CRM de LadVen OS conserve l'historique de travail avec le client: demandes, opportunites, contacts, entreprises, documents, taches, commentaires, formulaires et automatisation. Ce n'est pas seulement une liste de clients; c'est l'endroit ou l'equipe voit la prochaine etape et comprend pourquoi le travail avance ou bloque.

Utilisez le CRM comme source de verite du processus client. Les notes personnelles, chats disperses et fichiers sans contexte client ne donnent pas une vision pilotable.

Liste des affaires du CRM : affaires du pipeline « Pipeline commercial » avec étape, client et montant

Liste des affaires du pipeline Pipeline commercial : chaque ligne montre l’étape, le client, le responsable et le montant.

Ou le trouver​

Zones principales:

  • Clients (/clients) - acces rapide aux fiches client et espaces lies;
  • Opportunites et demandes (/crm/opportunities) - tableau de vente, service, demandes ou autres processus;
  • Entreprises et contacts (/crm/accounts, /crm/contacts) - participants juridiques et personnels;
  • Pipelines (/crm/pipelines) - etapes, champs, regles et responsabilite;
  • Automatisation CRM (/crm/automation, /automation) - regles, workflows et controles;
  • Formulaires et integrations (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - demandes entrantes et canaux externes.

Les actions disponibles dependent du role, du pipeline, de l'etape et des droits sur les donnees client.

Flux de travail​

  1. Trouvez le client existant ou creez une fiche sans doublon.
  2. Creez une opportunite, demande ou objet de travail dans le bon pipeline.
  3. Renseignez responsable, contact, entreprise, montant ou valeur, date prevue et prochaine etape.
  4. Reliez taches, documents, commentaires et fichiers au contexte CRM.
  5. Apres chaque evenement important, mettez a jour le statut et ajoutez un commentaire clair.
  6. Si le travail demande plusieurs etapes, utilisez automatisation CRM ou workflow.

Clients, entreprises et contacts​

Une fiche client doit repondre: qui est le client, qui est le contact, quelle entreprise participe, qui est responsable en interne et quelles limites d'acces s'appliquent.

Avant de creer une fiche, cherchez par nom, telephone, e-mail et entreprises liees. Les doublons dispersent messages, documents et taches.

Saisissez les contacts seulement apres verification. Si l'information est incertaine, signalez-le dans un commentaire ou la prochaine etape.

Opportunites et demandes​

Une opportunite ou demande fixe un processus client concret. La carte doit montrer:

  • pipeline et etape actuels;
  • responsable et participants;
  • client, entreprise et contact;
  • resultat attendu et date;
  • montant, valeur ou priorite si utile;
  • taches, documents, commentaires et historique.

Ne changez pas d'etape seulement pour ranger le tableau. L'etape doit refleter l'etat reel du travail.

Pipelines et etapes​

Un pipeline decrit le chemin de la demande au resultat. Utilisez des pipelines separes uniquement pour des processus vraiment differents: vente, service, dossier juridique, recrutement ou partenaires.

Un bon pipeline a des etapes claires, peu de champs obligatoires et un responsable des regles. Si l'equipe ne comprend pas une etape, le CRM devient une liste arbitraire.

Taches et documents​

Creez une tache lorsqu'une etape client exige une execution: preparer une offre, relire un contrat, approuver une remise, reunir des fichiers, appeler ou transmettre a un autre service. La tache doit avoir responsable, date, resultat attendu et contexte CRM.

Gardez les documents pres du processus client: contrats, factures, actes, propositions, pieces de dossier et versions. Avant envoi, verifiez l'entreprise et l'absence de commentaires internes.

Formulaires, integrations et automatisation​

Les formulaires et integrations creent le flux entrant. Apres publication, verifiez le pipeline de reception, le responsable, les champs obligatoires et la notification de l'equipe.

Utilisez l'automatisation pour les regles repetables: assigner un responsable, creer une tache, lancer un workflow, verifier les donnees requises ou bloquer une transition. Chaque regle doit avoir un proprietaire et un critere de reussite.

Controle manager​

Verifiez regulierement:

  • opportunites sans prochaine etape;
  • taches client en retard;
  • etapes ou le travail reste bloque;
  • clients et contacts en double;
  • opportunites sans responsable;
  • regles qui creent du travail inutile.

Si le CRM ne montre plus la realite, corrigez d'abord le processus et les donnees, pas le rapport.

Bonnes pratiques​

  • Gardez un evenement client dans un seul contexte CRM.
  • Changez le statut seulement avec une raison reelle.
  • Ne laissez pas les decisions uniquement dans des chats prives.
  • Reliez taches et documents au client ou a l'opportunite.
  • Verifiez les droits avant participants externes ou extranet.

Scenarios pour l'entreprise​

Sections associees​

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