CRM

Le CRM aide à conserver l'historique des clients, des affaires et des actions liées au même endroit.

Parcours de base

1. Recherchez ou créez un client.
2. Ajoutez une affaire, les coordonnées et la prochaine étape.
3. Liez tâches, documents et commentaires à la fiche.
4. Mettez à jour le statut après chaque événement important.

Important

Saisissez uniquement des données vérifiées et laissez des notes claires pour les collègues qui poursuivront le travail.