Hub d'integrations
Le Hub d'integrations est l'endroit unique ou l'entreprise connecte les canaux et systemes externes pour qu'ils fonctionnent avec le CRM : messageries, formulaires de site, telephonie, echange de documents, applications maison. Un canal connecte cesse de vivre a part : les messages entrants, les demandes et les appels deviennent des sollicitations avec un responsable, un pipeline et un historique.
Le Hub se trouve dans la section CRM → Integrations (route /crm/integrations). Le concepteur de formulaires s'ouvre a cote, sur /crm/integrations/forms.
Procedure de connexion unifiee
Tous les connecteurs se connectent selon le meme parcours, en termes operationnels :
- Ajouter. Choisissez un type de connecteur dans le catalogue et suivez l'assistant pas a pas. Souvent, vous pouvez selectionner un scenario metier pret a l'emploi pour ne pas tout configurer manuellement.
- Parametrer. Renseignez les champs principaux ; les parametres avances de transport et d'autorisation restent masques tant qu'ils ne sont pas necessaires. Vous pouvez enregistrer le parametrage en brouillon et y revenir plus tard.
- Verifier la connexion. Lancez le test : il indique si la connexion fonctionne, et une raison comprehensible si quelque chose ne va pas.
- Activer. Enregistrez la connexion avec l'interrupteur d'activite. Pour le widget web et les formulaires, cette etape genere le code a inserer sur le site.
- Statut et bon fonctionnement. Chaque carte de connexion a un etat : actif et fonctionnel, avertissement, erreur, brouillon, archive ou desactive. On voit ainsi tout de suite quels canaux demandent de l'attention.
- Flux de travail. Chaque type a son ecran de travail propre : les compteurs de demandes pour les formulaires, le journal des requetes pour l'integration REST, les taches de synchronisation pour l'echange de documents, le bon fonctionnement de l'envoi et la file de reessais pour les messageries.
Qui parametre
Le Hub d'integrations est un parametrage d'administration, pas une action quotidienne d'un collaborateur. La consultation du catalogue est accessible avec le droit de lecture des communications ; creer, modifier, verifier et supprimer des connexions necessite le droit d'ecriture (l'administrateur du portail dispose d'un acces complet). Sans droit d'ecriture, le Hub s'ouvre en lecture seule : les connecteurs sont visibles, mais l'assistant, le test et les interrupteurs sont indisponibles, et une tentative affiche un message d'insuffisance de droits.
Catalogue de connecteurs
Le catalogue regroupe les types de connexions externes. Tous les connecteurs ci-dessous sont implementes et disponibles.
- Integration REST externe (cle API) — liaison bidirectionnelle programmatique : un systeme externe cree et met a jour des taches et des affaires via l'API avec une cle d'acces, au nom d'un compte de service dedie aux droits minimaux. En detail sur la page Integration REST externe.
- Bot Telegram et bot MAX — canaux de dialogue bidirectionnels : les messages entrants de la messagerie sont rattaches aux sollicitations et aux discussions du CRM, et les reponses repartent par le connecteur.
- Widget de chat — fenetre de chat integrable pour le site : le visiteur ecrit depuis le site, et la sollicitation apparait dans le flux commun du CRM. L'etape d'enregistrement genere le code a inserer.
- Formulaire de site — reception unidirectionnelle des demandes d'un formulaire externe via webhook : les demandes deviennent des sollicitations selon le scenario choisi — directement dans le CRM, avec verification prealable ou en local seulement.
- Formulaires de site (module integre) — formulaires propres au portail que vous creez et publiez sans developpeur. Ils n'ont pas de parametrage distinct dans le Hub : le bouton « Ouvrir les formulaires » mene au concepteur de formulaires, et la carte du Hub affiche les compteurs de demandes et d'erreurs CRM. Voir aussi Formulaires.
- Telephonie — connexion d'un operateur telephonique externe : les appels entrants sont recus et routes vers les collaborateurs et les files selon les regles du CRM, et l'appel lui-meme est rattache a l'affaire. Le journal des appels est accessible sur une page distincte.
- Echange de documents (SBIS) — integration avec l'operateur de gestion electronique des documents SBIS : depuis la fiche du document, on prepare les brouillons sortants, on recupere les statuts et les copies signees, et les documents entrants sont rapproches du client. C'est un connecteur regional pour la Russie.
A part, on parametre l'AI : connexion de modeles de langage et d'assistants externes — voir AI et scenarios.
Bonnes pratiques
- Donnez a la connexion un nom comprehensible et lancez tout de suite le test de connexion, plutot que d'activer « a l'aveugle ».
- Pour chaque canal, attribuez un pipeline, une etape de depart et un responsable, afin qu'une demande ne reste pas sans proprietaire.
- Verifiez regulierement les statuts : un canal en avertissement ou en erreur, ce sont des demandes et des messages perdus.
- Ne montrez pas sur les captures d'ecran et ne transmettez pas les jetons, cles, mots de passe et codes d'insertion avec des valeurs reelles.