Historique client unifié : CRM, tâches, documents, chat

Cette page traite d'un besoin concret du travail : que pour chaque client, toutes les affaires, tâches, documents et correspondances soient réunis au même endroit, et que n'importe quel collaborateur comprenne en une minute où en est le dossier. Voici comment cela se construit dans LadVen OS.

Quel besoin cela résout

Lorsque l'historique d'un client est dispersé entre les e-mails, les messageries, les disques et la mémoire des collaborateurs, le contexte se perd : un nouveau commercial ne sait pas ce qui a été promis, on cherche les documents pendant une demi-journée, et lorsqu'un collaborateur part, une partie de l'historique disparaît avec lui.

Le scénario y répond ainsi : le client est un enregistrement unique, autour duquel sont regroupés ses affaires, ses tâches, ses documents et sa correspondance. Toute l'équipe voit une seule et même image à jour.

Comment cela fonctionne dans LadVen OS

Le scénario s'assemble à partir de blocs qui fonctionnent déjà ensemble :

• Enregistrement client — une entreprise ou un contact comme point d'entrée unique.
• Affaires — toutes les affaires du client avec leurs étapes, leurs responsables et leur étape suivante.
• Tâches — les tâches liées au client et à ses affaires, avec leurs exécutants et leurs échéances.
• Documents — les contrats, les factures et les fichiers sont stockés en lien avec le client.
• Correspondance — les demandes et les messages du client dans un contexte commun.
• Accès — qui voit le client et ses données est déterminé par les autorisations.

Ce que contient la démo

La configuration de démonstration comprend le pipeline « Demo sales » avec des affaires par client ; chaque affaire a un responsable, des montants et une étape suivante. La capture d'écran ci-dessous montre comment le travail sur les clients apparaît dans un véritable CRM, sans images marketing.

Affaires et travail sur le client

Sur le tableau des affaires, on voit toutes les affaires par client : à quelle étape se trouve chacune, qui la pilote et où se situe le retard. De là, le commercial ouvre un client précis et poursuit le travail dans son contexte, tandis que le responsable a une vue d'ensemble.

Ce qui est regroupé au même endroit

Pour un même client, dans un contexte unifié, sont accessibles : ses affaires et leurs étapes, les tâches associées et leurs échéances, les documents et fichiers, la correspondance et les demandes. Inutile de chercher dans les e-mails et les chats — tout s'ouvre depuis l'enregistrement du client, et l'historique ne se perd pas lors d'un changement de collaborateur.

Ce qu'y gagne l'équipe

• n'importe quel collaborateur voit en une minute où en est le dossier du client ;
• l'historique du client ne se perd pas lors d'un changement de commercial ;
• les documents et les contrats sont rattachés au client, et non éparpillés dans les e-mails ;
• l'accès aux données du client est déterminé par les autorisations, et non par le hasard.

Par où commencer

• Clients — l'enregistrement client, les entreprises et les contacts.
• Affaires et pipeline — les affaires du client, les étapes et l'étape suivante.
• Espace de travail du client — affaires, tâches, documents et fichiers par client.
• Liens entre tâches et documents — comment le CRM est relié aux tâches et aux documents.
• Documents — le stockage des contrats et des factures en lien avec le client.

Demander une démo

Vous souhaitez voir l'historique client unifié sur un portail de démonstration prêt à l'emploi, avec affaires, tâches et documents ? Demandez une démo — nous vous montrerons l'environnement configuré et vous aiderons à y assembler votre propre travail sur les clients.