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CRM pour un cabinet d'avocats

Cette page traite d'une tâche concrète du cabinet d'avocats : gérer les clients et les affaires de façon à voir, pour chaque dossier, le statut, l'avocat responsable, les échéances proches et tous les documents, pendant que l'associé suit la charge de travail et les risques. Voici comment cela se met en place dans LadVen OS.

Quel problème cela résout​

Dans le travail juridique, le prix d'une erreur, c'est une échéance manquée et un document perdu. Quand les affaires sont gérées dans des tableurs, et que les échanges et les fichiers sont éparpillés dans la messagerie, il est facile de laisser passer une audience, d'oublier un renouvellement ou de ne pas retrouver la bonne version d'un contrat. L'associé ne voit pas la charge réelle des avocats et apprend trop tard qu'un problème est survenu.

Le scénario y répond ainsi : chaque affaire est gérée comme une fiche avec des étapes, un responsable et des échéances, les documents et les tâches sont rattachés au dossier, et l'accès aux données sensibles est défini par les autorisations.

Comment cela fonctionne dans LadVen OS​

Le scénario s'assemble à partir de blocs qui fonctionnent déjà ensemble :

  • Clients — particuliers et entreprises sous forme de fiches uniques avec leur historique.
  • Affaires suivies comme des dossiers — le pipeline fait avancer l'affaire par étapes (réception, préparation, suivi, clôture) avec un avocat responsable.
  • Échéances et tâches — audiences, renouvellements et préparation des documents sous forme de tâches avec un exécutant et une date.
  • Documents — contrats, requêtes et pièces jointes en lien avec l'affaire.
  • Accès selon les autorisations — les données sensibles ne sont visibles que par ceux qui y ont droit.
  • Contrôle — l'associé voit la charge de travail, les échéances et les affaires sans mouvement.

Affaires et clients​

Chaque affaire est une fiche rattachée à un client, avec une étape, un avocat responsable et l'étape suivante. On voit à quel stade se trouve l'affaire, qui la mène et ce qu'il faut faire ensuite. Tout l'historique du client — affaires, documents, échanges — est rassemblé au même endroit, et non dans les messageries de différents collaborateurs.

Échéances, documents et contrôle​

Les audiences, les délais de dépôt et les renouvellements sont gérés comme des tâches avec des dates et des responsables — ils sont visibles dans le calendrier et dans la fiche de l'affaire. Les documents de l'affaire sont conservés avec elle : la bonne version d'un contrat ou une requête se retrouvent en quelques secondes. L'associé contrôle la charge des avocats, les échéances qui approchent et les affaires sans mouvement — sans collecte manuelle de rapports.

Accès et confidentialité​

Les données juridiques sont sensibles, c'est pourquoi l'accès aux clients, aux affaires et aux documents est défini par les autorisations : qui voit, qui modifie, qui consulte seulement. Cela permet de mener des affaires en équipe sans ouvrir toute la base à chaque collaborateur.

Ce que le cabinet y gagne​

  • pour chaque affaire, le statut, le responsable, les échéances et les documents sont visibles ;
  • moins d'audiences et de renouvellements manqués — les échéances sont sous contrôle ;
  • les documents ne se perdent pas et sont rattachés à l'affaire ;
  • l'associé voit la charge de travail et les risques sans rapports manuels ;
  • l'accès aux données sensibles est limité par les autorisations.

Par où commencer​

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Vous voulez voir comment se gèrent les clients, les affaires et les échéances sur un portail de démo prêt à l'emploi ? Demandez une démo — nous vous montrerons un environnement configuré pour le travail juridique et nous vous aiderons à y transférer vos affaires.