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Gestion des tâches de l'équipe commerciale

Cette page traite de l'enjeu quotidien du responsable commercial : voir, pour chaque commercial, ce qu'il fait à l'instant même, quelles affaires n'ont pas d'étape suivante et où les délais dérapent. Voici comment cela s'assemble dans LadVen OS et ce que verra l'équipe.

Quel problème cela résout​

Au sein d'une équipe commerciale, le travail se perd entre les affaires et les tâches : le commercial mène des négociations mais oublie de rappeler ; le responsable ne voit pas la charge de travail et apprend l'échec après coup. Les réunions servent à savoir « qui fait quoi » plutôt qu'à parler de résultats.

Le scénario y répond ainsi : chaque affaire est suivie le long du pipeline, des tâches y sont assignées avec un responsable et un délai, et le responsable voit à tout moment la charge de travail, les retards et les affaires sans étape suivante — sans rapports manuels.

Comment cela fonctionne dans LadVen OS​

Le scénario s'assemble à partir de blocs qui fonctionnent déjà ensemble :

  • Pipeline commercial — les étapes de l'affaire, du premier contact jusqu'à la victoire.
  • Tâches liées à l'affaire — rappeler, envoyer une proposition, valider le contrat, avec un responsable et un délai.
  • Responsable et étape suivante — chaque affaire a toujours quelqu'un qui la pilote et une suite définie.
  • Contrôle de la charge de travail — on voit combien de tâches et d'affaires chaque commercial gère.
  • Automatisation — un robot crée une tâche à l'entrée de l'affaire dans une étape et rappelle les retards.
  • Tableau de bord — la synthèse de l'équipe : affaires en cours, conversion, tâches du jour.

Ce que contient la démo​

Le dispositif de démonstration contient un pipeline « Demo sales » avec des étapes et des affaires réparties par commercial ; les affaires ont des responsables, des montants et une étape suivante. C'est la même scène que sur les captures d'écran ci-dessous : on y voit comment un responsable pilote son équipe commerciale dans le travail réel.

Tableau des affaires et tâches​

Sur le tableau des affaires, on voit tout le travail de l'équipe : les affaires par étape, les responsables et l'endroit où une affaire est bloquée. Le commercial pilote ses affaires et les tâches qui s'y rattachent, le responsable voit la vue d'ensemble et repère rapidement les affaires sans étape suivante.

Tableau des affaires de l'équipe commerciale : le pipeline Demo sales et les affaires par responsable

Contrôle et charge de travail​

Le tableau de bord rassemble la vue de l'équipe : le montant des affaires en cours, la conversion, les tâches du jour et la répartition par étape. C'est le poste de travail du responsable — d'ici, on voit qui est surchargé, où le travail piétine et ce qui demande une intervention.

Tableau de bord de l'équipe commerciale : charge de travail, conversion et les étapes du pipeline Demo sales

Ce que gagne le responsable​

  • on voit ce que fait chaque commercial et quelle est sa charge de travail ;
  • chaque affaire a un responsable et une étape suivante — rien ne reste en suspens ;
  • les retards et les affaires sans mouvement sont visibles immédiatement, sans rapports manuels ;
  • les rappels et la création des tâches de routine sont pris en charge par l'automatisation.

Par où commencer​

Demander une démo​

Vous voulez voir comment piloter une équipe commerciale sur un portail de démonstration déjà prêt, avec pipeline, affaires et tâches ? Demandez une démo — nous vous montrerons l'environnement configuré et vous aiderons à y transposer votre processus.