Automatisation et parametres du portail
L'automatisation dans LadVen OS aide a gerer les actions repetitives dans les taches, le CRM et les workflows. Les parametres du portail fixent les limites: qui peut creer des regles, quelles actions sont autorisees, quels controles stoppent les transitions risquées et ou les administrateurs gerent le risque.
Utilisez cette page comme carte de gouvernance de l'automatisation. L'automatisation des taches et les workflows ont leurs propres pages; ici, l'objectif est l'exploitation sure.
Ou le trouver
Entrees principales:
- Automatisation (
/automation) - synthese des regles de taches, regles CRM, workflows et controles d'operation; - Controles d'operation (
/automation/operation-guards) - regles qui bloquent transitions ou actions si les conditions ne sont pas remplies; - Parametres du portail (
/portal-settings) - parametres de modules, droits, politiques d'acces, securite, documents, fichiers et espaces; - Parametres techniques des taches (
/portal-settings-tech) - reglages avances des taches et de l'automatisation pour administrateurs.
Les blocs disponibles dependent du role et des droits. Si une action n'apparait pas, verifiez aussi le perimetre: entreprise, projet, pipeline, etape ou module.
Centre d'automatisation
Le centre d'automatisation montre les regles et processus existants, leur zone active et les personnes pouvant les gerer. Il aide a comprendre ce qui influence les taches, le CRM et les workflows.
Avant de modifier une regle, verifiez:
- module et perimetre;
- statut: actif ou desactive;
- dernier lancement ou derniere mise a jour;
- responsable du changement;
- recoupement avec une autre regle ou un workflow.
N'activez pas une regle si le resultat metier et le responsable ne sont pas clairs.
Controles d'operation
Un controle d'operation stoppe une action lorsque l'objet n'est pas pret: champ obligatoire manquant, mauvais statut ou condition supplementaire pour la transition. C'est une securite de processus, pas une sanction.
Un bon controle explique ce que l'utilisateur doit corriger. Le message doit etre court, sans codes techniques ni termes internes.
Utilisez-les pour:
- les donnees obligatoires avant cloture d'une tache ou opportunite;
- le controle des changements de statut;
- les liens entre taches et CRM;
- la protection contre les objets incomplets;
- des regles communes aux equipes et pipelines.
Droits et politiques
L'automatisation doit etre disponible pour les personnes responsables du processus. Les utilisateurs peuvent lancer ou voir les scenarios autorises; la gestion des regles et politiques reste aux responsables et administrateurs.
Avant d'accorder un acces, verifiez:
- s'il faut voir, lancer ou gerer;
- a quel module le droit appartient;
- si le droit vaut pour toute l'entreprise ou seulement un projet, pipeline, etape ou espace;
- qui verifiera les changements apres activation.
Ne donnez pas de droits administrateur larges pour une seule regle. Configurez une politique precise.
Parametres du portail
Les parametres du portail influencent taches, CRM, chat, AI, documents, fichiers, securite et espaces. Traitez-les comme une regle de travail, pas comme une correction technique ponctuelle.
Avant modification, repondez:
- qui sera impacte;
- comment l'equipe comprendra le nouveau fonctionnement;
- a quelle vitesse la regle peut etre stoppee ou annulee.
Apres le changement, testez un scenario courant sur un objet sur et verifiez les messages utilisateur.
Bonnes pratiques
- Activez d'abord dans un perimetre limite.
- Nommez les regles par sens metier.
- Gardez les messages comprehensibles.
- Verifiez les conflits avant publication.
- Desactivez les regles obsoletes.
- Pour les captures, utilisez seulement des donnees demo preparees et une interface localisee.