Documents

Les documents gardent les fichiers de travail près des tâches, discussions et fiches client.

Actions courantes

• téléverser un fichier pour le travail partagé;
• ouvrir un document depuis une tâche ou une fiche CRM liée;
• ajouter un commentaire de contexte;
• vérifier que la version est à jour avant un partage externe.

Recommandations

Utilisez des noms de fichiers clairs et ne placez pas de données privées dans les descriptions publiques.