Pipeline commercial avec tâches et documents
Cette page traite d'un besoin concret : mener les ventes de façon à ce que chaque affaire regroupe au même endroit l'étape suivante, le responsable, les documents et les échanges, et que le dirigeant voie à tout moment où se trouve l'argent et ce qui est bloqué. Voici comment cela s'assemble dans LadVen OS à partir de blocs prêts à l'emploi, et ce que l'équipe verra concrètement.
Quel problème cela résout
Quand les affaires vivent dans un tableau et que les tâches et les documents sont à part, on perd l'essentiel : qui doit faire quoi ensuite sur une affaire précise, et à quelle étape elle se trouve. Les commerciaux oublient de rappeler, les documents se cherchent dans les e-mails, et le dirigeant découvre le problème quand l'affaire a déjà refroidi.
Le scénario règle cela ainsi : chaque affaire avance dans un pipeline clair, elle a toujours un responsable et une étape suivante, et les tâches et documents associés s'ouvrent directement depuis la fiche de l'affaire.
Comment cela fonctionne dans LadVen OS
Le scénario s'assemble à partir de blocs qui fonctionnent déjà ensemble :
- Pipeline commercial — les étapes du premier contact jusqu'au gain, avec des champs obligatoires et des contrôles sur les transitions.
- Affaires — une fiche avec le responsable, le montant, l'échéance et l'étape suivante ; un tableau sous forme de liste ou de kanban.
- Tâches — pour chaque affaire, on crée des tâches (rappeler, préparer une proposition, valider le contrat) avec un assigné et une échéance.
- Documents — factures, contrats et propositions sont conservés en lien avec l'affaire, et non dans les e-mails.
- Automatisation — un robot peut lui-même désigner le responsable, créer une tâche à l'entrée d'une étape et envoyer un e-mail à partir d'un modèle.
- Contrôle — le tableau de bord et le filtre « attention » montrent au dirigeant les retards et les affaires sans étape suivante.
Ce qu'il y a dans la démo
La configuration de démonstration de ce scénario contient un pipeline prêt à l'emploi « Demo sales » avec ses étapes, plusieurs affaires réparties sur différentes étapes, et pour chaque affaire un responsable, un montant et une étape suivante. C'est la même scène que sur les captures d'écran ci-dessous : elle montre à quoi ressemblent le tableau et le tableau de bord dans le travail réel, sans images marketing.
Tableau des affaires
Le tableau des affaires montre tout le pipeline : les affaires par étape, les responsables, les montants et l'endroit où une affaire a pris du retard. Le commercial gère ses affaires, les fait avancer d'étape en étape et maintient l'étape suivante ; le dirigeant voit la vue d'ensemble.
Contrôle et indicateurs
Le tableau de bord rassemble la vue du processus : le montant des affaires en cours, la conversion, les tâches du jour et les affaires par étape. C'est le poste de travail du dirigeant — d'ici, on voit ce qui suit le plan et ce qui demande une intervention.
Ce que gagne le dirigeant
- chaque affaire a un responsable et une étape suivante — rien ne reste en suspens ;
- les tâches et documents sont rattachés à l'affaire, et non dispersés dans les e-mails et les messageries ;
- on voit où se trouve l'argent dans le processus et ce qui est bloqué, sans rapports manuels ;
- les actions répétitives (désigner, créer une tâche, écrire un e-mail) sont prises en charge par l'automatisation.
Par où commencer
- Affaires et pipeline — le tableau, la fiche d'affaire, la création et la clôture.
- Pipelines — les étapes, les champs obligatoires et les contrôles sur les transitions.
- Tâches — la création, l'exécution et le contrôle des tâches d'une affaire.
- Documents — la conservation des contrats et factures en lien avec l'affaire.
- Robots CRM — l'automatisation des désignations, des tâches et des e-mails.
- Contrôle du dirigeant et tableau de bord — le contrôle régulier du processus.
Demander une démo
Vous souhaitez voir ce scénario sur un portail de démonstration prêt à l'emploi avec ce pipeline, ces affaires et ces tâches ? Demandez une démo — nous vous montrerons une plateforme configurée pour la vente et vous aiderons à y transposer votre processus.