Glossaire
Les termes LadVen OS utilisés de la même façon dans l'interface et la documentation. Chaque terme a une définition courte et un lien vers la section détaillée.
Tâches et travail
Tâche
Unité de travail avec un responsable, une échéance, une description, des fichiers et une discussion. La tâche parcourt un cycle : création, exécution, vérification, fermeture. Plus de détails — Tâches.
Demandeur
Utilisateur qui a créé la tâche et accepte son résultat. Le demandeur formule le résultat attendu et décide si la tâche est fermée ou renvoyée en correction. Plus de détails — Assigner les participants.
Responsable
Utilisateur qui exécute la tâche et répond du résultat. Une tâche a toujours un seul responsable — la responsabilité reste ainsi sans ambiguïté. Plus de détails — Assigner les participants.
Coexécutant
Utilisateur qui participe à l'exécution de la tâche avec le responsable. Les coexécutants voient la tâche et y travaillent, mais l'acceptation du résultat est demandée au responsable. Plus de détails — Assigner les participants.
Observateur
Utilisateur qui suit l'avancement de la tâche sans participer à l'exécution : il reçoit les notifications et voit la discussion. Un rôle de contrôle, pas de travail. Plus de détails — Assigner les participants.
Checklist
Liste d'étapes vérifiables à l'intérieur d'une tâche. La checklist transforme la description en une séquence d'actions qui rend l'avancement visible. Plus de détails — Ajouter une checklist.
Échéance
Date à laquelle le résultat de la tâche doit être prêt. Les tâches en retard sont mises en évidence dans les listes et les vues — le manager y voit où le travail patine. Plus de détails — Liste des tâches, filtres et vues.
Acceptation
Vérification du résultat par le demandeur avant la fermeture de la tâche : conformité à la description, checklist terminée, fichiers finaux. Plus de détails — Vérifier et fermer une tâche.
Renvoi en correction
Retour de la tâche en travail après vérification, avec un commentaire expliquant ce qui n'est pas accepté et quel résultat manque. Plus de détails — Vérifier et fermer une tâche.
Vue
Manière enregistrée de regarder la liste des tâches : un ensemble de filtres, de colonnes et de tri, y compris le Kanban. Les vues permettent au manager de garder des angles prêts : tâches en retard, en vérification, par département. Plus de détails — Liste des tâches, filtres et vues.
Kanban
Vue des tâches sous forme de tableaux avec des colonnes par statuts ou par étapes. La carte avance de colonne en colonne avec le travail. Plus de détails — Liste des tâches, filtres et vues.
Modèle de tâche
Tâche préparée avec description, checklist, participants et délais prêts pour un travail répétable. Le modèle transforme un règlement oral en standard. Plus de détails — Modèles, tâches récurrentes et automatisation.
Tâche récurrente
Tâche créée automatiquement selon un planning : rapport hebdomadaire, rapprochement mensuel. Plus de détails — Tâches récurrentes.
CRM et ventes
Client
Entreprise ou contact avec lequel l'entreprise travaille : une fiche avec les coordonnées, l'historique des interactions et les liens avec les tâches et les documents. Plus de détails — Clients, entreprises et contacts.
Opportunité
Vente ou demande concrète d'un client, qui avance par les étapes du pipeline, de l'intérêt au résultat. Plus de détails — Opportunites et demandes.
Pipeline
Chemin du travail avec un client, découpé en étapes : de l'intérêt entrant à la conclusion. Le mouvement des opportunités dans le pipeline montre l'état des ventes. Plus de détails — Pipelines et etapes.
Étape
Pas du pipeline où se trouve une opportunité. Le changement d'étape reflète une avancée réelle : l'appel a eu lieu, le contrat est envoyé, le paiement est reçu. Plus de détails — Pipelines et etapes.
Demande
Sollicitation entrante d'un client — par exemple depuis un formulaire du site. La demande arrive dans le CRM avec une source et un responsable, puis passe par le tri : acceptée, spam ou à clarifier. Plus de détails — Formulaires et flux entrant.
Formulaire
Formulaire web configurable pour recevoir les demandes du site directement dans le CRM. Plus de détails — Formulaires.
Abonné
Collaborateur qui suit une opportunité ou une fiche client et reçoit les notifications sur ses changements — l'équivalent de l'observateur dans les tâches. Plus de détails — Opportunites et demandes.
Automatisation et processus
Règle
Réaction automatique à un événement : le statut a changé — crée une tâche, envoie un message, met à jour un champ. Plus de détails — Règles de tâches.
Robot
Action automatique dans le CRM, liée à une étape du pipeline : l'opportunité passe à l'étape — l'action s'exécute. Plus de détails — Robots CRM.
Processus métier
Chaîne automatisée à plusieurs étapes avec des participants, des conditions et des branchements : validation, recrutement, expédition. Plus de détails — Workflows.
Instance de processus
Un lancement concret d'un processus métier : avec quelles données il avance, à quelle étape il se trouve, qui doit agir maintenant. Plus de détails — Instances de processus.
Contrôle de protection
Contrôle automatique qui empêche de terminer une action en violation des règles : par exemple, fermer une tâche sans fichier final. Plus de détails — Contrôles de protection.
Modèle de message
Texte préparé pour les notifications automatiques et les messages des processus. Plus de détails — Modèles de message.
Documents et fichiers
Fiche document
Page d'un document avec les versions, le statut, les liens avec les tâches, les opportunités et le client. Plus de détails — Documents.
Version
État enregistré d'un document. Le travail se fait sur la version actuelle, l'historique des modifications reste accessible. Plus de détails — Documents.
Lien public
Lien vers un fichier pour une personne hors du portail — avec une durée de validité limitée et, si nécessaire, un mot de passe. Plus de détails — Disk et fichiers.
Accès et structure
Département
Subdivision de l'entreprise dans la structure du portail. Le département détermine quel travail voit le manager et comment se construisent les angles de contrôle. Plus de détails — Entreprise et equipes.
Groupe de travail
Regroupement de collaborateurs autour d'un projet ou d'une direction — avec ses tâches, ses fichiers et ses discussions, indépendamment de la structure des départements. Plus de détails — Entreprise et equipes.
Extranet
Portail restreint pour les participants externes : le client voit uniquement ses demandes, ses documents et ses discussions, mais pas le travail interne de l'entreprise. Plus de détails — Extranet.
Politique d'accès
Ensemble de règles qui détermine ce qu'un participant externe ou un rôle voit et peut faire. Avant d'accorder un accès, on vérifie la politique effective — le résultat de tous les réglages. Plus de détails — Extranet.
Notification
Message sur un événement dans un objet que vous suivez : nouvelle discussion, changement de statut, attribution d'un rôle. Plus de détails — Notifications.
Rôle
Niveau d'accès de base d'un collaborateur : administrateur (configure le portail), manager (gère un département), collaborateur (travaille sur ses tâches et ses clients). Les droits précis sont affinés par des politiques selon les zones. Plus de détails — Acces et roles.
Zone d'accès
Limites dans lesquelles s'applique un droit : entreprise, département, pipeline, étape, projet ou utilisateur précis. L'accès est accordé par zones, et non « à tout d'un coup ». Plus de détails — Acces et roles.
Authentification à deux facteurs (2FA)
Deuxième étape de confirmation de la connexion après le mot de passe — un code à usage unique issu d'une application d'authentification. Protège le compte même si le mot de passe a été découvert par des tiers. Plus de détails — Authentification a deux facteurs (2FA).
Communications et téléphonie
Intégration de canal
Connexion d'un canal de communication externe (Telegram, WhatsApp, formulaire du site) au chat du portail : les messages des clients arrivent dans LadVen OS, où l'équipe répond et relie les demandes au travail. Plus de détails — Connexion de canaux externes au chat.
Règle des entrants
Condition et action pour le traitement automatique d'un email entrant : créer une demande dans le CRM, attribuer un responsable, envoyer une réponse automatique, déplacer vers un dossier. Plus de détails — Règles de traitement des emails entrants.
Journal des appels (CDR)
Historique commun des appels du portail : sens de l'appel, numéros, statut (les appels manqués et en erreur sont mis en évidence), durée et date. Plus de détails — Journal des appels (CDR).