Rappels et actions IA du calendrier
Un rappel sert à reprendre un travail à un moment précis sans créer une tâche séparée. Une action IA utilise le même contexte et relie un prompt à un chat ou à un assistant. Si un responsable, un résultat et une validation sont nécessaires, créez une tâche et liez-y le rappel.
Créer
Dans /calendar, choisissez Nouveau rappel ou Nouvelle action IA. Saisissez un titre et une heure, puis ajoutez si besoin responsable, commentaire et lien vers une tâche, un objet CRM, un document ou un projet. Pour une action IA, vérifiez aussi le prompt et la conversation. Corrigez le titre vide, l’intervalle invalide ou la fin avant le début avant l’envoi. Dans le contexte ouvert d'une entreprise ou d'une opportunite, le calendrier n'affiche que les rappels lies exactement a cet enregistrement. Une liste vide signifie qu'il n'y a pas de rappel pour l'objet choisi, et non qu'il n'existe aucun rappel personnel dans tout le calendrier ; une creation depuis le contexte conserve ce lien.
Un brouillon sans heure est provisoire. Si la création échoue, vérifiez droits, horaire et champs requis avant de réessayer; ne créez pas un doublon en cliquant à l’aveugle. Le texte technique affiché lors d’un échec peut être une réponse du serveur et non une instruction exploitable : ne le copiez ni ne le publiez; notez la route et l’heure, puis contactez l’administration.
Un brouillon sans heure est toujours ponctuel : définissez un début avant de le rendre récurrent. Une série peut avoir une fin facultative ; l’intervalle commence à 1 et une fin antérieure au début est refusée.
États et actions
Les rappels utilisent draft, active, snoozed, done et canceled: Terminer met done, Reporter met snoozed, Annuler ferme l’engagement sans le déclarer terminé. Modifiez titre, heure, lien, responsable ou calendrier seulement avec le droit requis.
Vérifiez le calendrier après son chargement. Si les tâches sont chargées mais pas le flux des rappels (ou l’inverse), le calendrier peut afficher un résultat partiel avec avertissement; une liste incomplète ne prouve pas l’absence de données.
Glisser et série récurrente
Dans les vues jour et semaine, une carte peut être glissée vers un autre jour ou créneau avec le droit de modification. Le déplacement change le début et la fin ; le signal distinct peut être déplacé séparément. Un rappel de Sans heure peut être glissé dans le planning. Terminer, reporter ou modifier un rappel récurrent demande confirmation et s’applique à toute la série ; une occurrence n’est pas détachée. La fiche liée peut charger ou afficher « accès indisponible » ; cela ne signifie pas que l’enregistrement a été supprimé.
Répétition et fuseau horaire
Les répétitions acceptent des intervalles quotidiens ou hebdomadaires et certains jours. Le fuseau enregistré détermine l’heure locale. Confirmez avant de modifier une répétition: modifier une occurrence change toute la série, pas une seule date.
Avant de reporter, vérifiez l’impact sur l’engagement client ou l’échéance de la tâche liée et notez la raison dans l’objet de travail.
Droits et éléments liés
Le propriétaire ou une personne autorisée peut modifier le rappel. Attribuer à quelqu’un d’autre peut exiger un droit distinct; un bouton masqué est une limite d’accès, pas une raison de dupliquer. Une carte liée peut montrer titre/état ou seulement l’absence d’accès. Gardez fichiers, commentaires, décisions et validation dans l’objet lié.
Actions IA
Une action IA nécessite un prompt clair et une conversation ou un canal choisi; la conversation est obligatoire, tandis qu’un profil d’assistant configuré est facultatif. La limite d’appels d’outils va de 1 à 5 (3 par défaut). Sans prompt ou conversation, le formulaire refuse l’envoi. Relisez le prompt et le résultat: l’IA ne confirme pas un accord et ne remplace pas une personne. N’envoyez jamais mots de passe, tokens, données de paiement ou données personnelles inutiles.
Dans le sélecteur, choisissez une conversation grâce à son titre visible et à son aperçu, par exemple Client Test · Project Brief (« Confirm delivery window ») ou Northwind Demo · Internal. La recherche ne porte que sur la page des conversations récentes ; l’absence d’une ligne ne prouve pas que la conversation a été supprimée : actualisez, ouvrez le chat ou choisissez un fil synthétique visible. Chargement, erreur et aucun résultat sont des états distincts et n’envoient pas l’action. Si une conversation enregistrée ne peut plus être résolue, le portail affiche un libellé neutre comme Chat personnel ou Chat direct, jamais un ID technique.
Démonstrations sûres
Utilisez des titres, dates, tâches et liens synthétiques. N’intégrez pas de calendrier réel, de noms client ni d’URL internes dans les données de démonstration.
Pages associées
Repère conceptuel, pas une capture d’interface ni une preuve d’état.