Groupes de travail et projets
Un groupe réunit des personnes et des objets de travail autour d’un projet, d’un client, d’un produit ou d’une initiative. Le catalogue gère la fiche et les membres ; l’espace de travail porte l’exécution.
Où les trouver
- catalogue :
/projects; - espace : ouvrir le projet choisi depuis le catalogue ;
- tâche depuis le projet : utiliser Créer une tâche dans l’espace.
Le catalogue propose la recherche textuelle, la réinitialisation, une pagination avec Afficher plus et l’ouverture du projet. Les états actif et archivé sont visibles sur la fiche, mais il n’existe pas de filtre actif/archivé séparé.
Pour un lien direct, utilisez /projects/:projectId ; la liste accepte aussi ?projectId= et peut ouvrir immédiatement la carte sélectionnée. L’accès au projet et à ses actions dépend des droits.
Créer un projet
Définissez nom, code, description, responsable, thème et éventuels marqueurs projet ou Scrum. Décidez si le projet doit être ouvert et visible dans le catalogue, puis choisissez son état initial. N’inscrivez pas d’adresses réelles, numéros de contrat, jetons, liens privés ni identifiants internes dans le nom ou le code.
États et visibilité
Séparez les états suivants :
- ouvert — le projet accepte le travail en cours ;
- visible — sa fiche apparaît dans le catalogue accessible à l’utilisateur ;
- fermé — les nouvelles actions sont limitées par la politique ;
- archivé — l’historique est conservé, mais le projet ne sert pas au nouveau travail.
La visibilité ne remplace pas les droits. L’appartenance, la politique d’accès ou un module désactivé peuvent masquer un projet même avec un état actif.
Participants et rôles
Le catalogue peut utiliser propriétaire, modérateur, membre ou invité. Les réglages de l’espace peuvent utiliser propriétaire, manager, membre ou observateur. Vérifiez l’aide de l’écran au lieu de supposer que les rôles sont identiques.
Avant d’ajouter ou retirer un membre, contrôlez tâches, documents, liens et discussions visibles. Ne transférez la propriété qu’à la personne responsable. Dans la fenêtre des membres, activez séparément Autoriser le transfert de propriété avant de choisir le rôle de propriétaire ; sinon le transfert ne sera pas disponible. Avant un retrait, réattribuez le travail actif et vérifiez les objets associés ; le retrait ne doit pas servir à masquer l’historique.
Espace et contexte
Les onglets peuvent inclure Vue d’ensemble, Activité, Tâches, Fichiers, Documents, Liens, Relations, Discussions, Modèles et Réglages. Sur petit écran, les autres onglets sont dans Plus.
- Vue d’ensemble regroupe responsable, description, membres et données clés ;
- Activité montre les changements et événements ;
- Tâches conserve le contexte du projet ;
- Fichiers et Documents contiennent les supports et résultats ;
- Relations et Discussions contiennent décisions et objets liés ;
- Réglages contient membres, description et règles.
Dans l’espace du projet, activez le mode d’édition pour ouvrir la description dans un éditeur de texte enrichi avec titres, listes, mise en évidence, liens et autres actions disponibles. Les modifications sont enregistrées automatiquement lorsque le focus quitte l’éditeur ; appuyez sur Échap pour abandonner le brouillon et rétablir la dernière description enregistrée. Pour mentionner un collègue, saisissez @, choisissez une suggestion avec les flèches puis appuyez sur Entrée ; Échap ferme la liste ou annule l’édition si elle n’est pas ouverte. Une image du presse-papiers est téléversée et ajoutée au brouillon comme bloc image ; l’enregistrement automatique attend le téléversement et, en cas d’échec, affiche une erreur sans ajouter l’image : recollez-la pour réessayer. Lorsque le focus quitte l’éditeur, la sélection de texte commencée hors de l’éditeur est conservée.
Une tâche créée depuis le projet conserve le lien vers le projet et éventuellement le contexte CRM. Vérifiez ensuite qu’elle se trouve dans le bon projet et possède un responsable.
Conflits de modification
Les modifications sont protégées contre l’écrasement accidentel. En cas de conflit :
- ne réenregistrez pas à l’aveugle ;
- rechargez la fiche actuelle ;
- comparez et réappliquez uniquement les changements nécessaires ;
- enregistrez la nouvelle version et vérifiez l’historique.
Documentation sûre
Utilisez des projets, membres, fichiers et liens synthétiques. N’exposez pas d’e-mails, téléphones, documents clients, URL privées ni codes internes réels. Les montants d’un exemple doivent correspondre à la langue choisie ; omettez les champs monétaires dans les démonstrations sans argent.
États supplémentaires du catalogue et des membres
La recherche est appliquée avec Entrée ou le bouton de recherche. La fenêtre Membres charge la composition séparément : vous pouvez ajouter une personne, modifier son rôle ou la retirer. Les actions sont masquées ou désactivées sans droit, et une composition vide a son propre état. La suppression d’un projet demande confirmation et ne rafraîchit le catalogue qu’après succès. Les erreurs de lecture, d’enregistrement, de suppression ou de membres restent visibles dans une notice ou un toast ; après un échec, rechargez le catalogue et vérifiez l’état réel.
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