Profil et parametres personnels
Le profil controle la facon dont vous apparaissez a l'equipe et le comportement du portail pour vous : nom, contacts, langue, fuseau horaire, mot de passe, avatar, notifications, arriere-plan et mot de passe separe pour WebDAV de Disk.
Gardez le profil a jour. Une langue, un fuseau, un contact ou une notification incorrects peuvent provoquer des echeances manquees et des affectations erronnees.
Ou travailler
Ouvrez Profil (/profile) depuis le menu utilisateur ou la navigation laterale. Les blocs visibles dependent des parametres du portail, du navigateur et des droits.
Blocs principaux :
- donnees personnelles, poste, telephone, date de naissance et avatar;
- langue d'interface et fuseau horaire;
- mot de passe du compte;
- mot de passe d'application WebDAV pour Disk;
- arriere-plan desktop et mobile;
- canaux de notification et mode Ne pas deranger;
- domaines : Taches, CRM, Chats, Courrier et Documents.
Premiere connexion
Apres la premiere connexion, verifiez nom, poste, telephone, langue, fuseau horaire, mot de passe temporaire et notifications pour taches, CRM et documents. Si le profil montre les donnees d'une autre personne, ne les modifiez pas : fermez la session et contactez un administrateur.
Revue reguliere du profil
Ne verifiez pas le profil seulement a la premiere connexion. Refaites la verification quand une personne change de departement, role, pays, appareil, navigateur ou horaire de travail :
- nom, poste et contacts sont clairs pour l'equipe;
- langue et fuseau horaire correspondent au travail actuel;
- les notifications restent actives pour les processus dont vous portez le resultat;
- le mot de passe WebDAV est regenere si un appareil ou un acces a pu etre expose;
- avatar et arriere-plan ne revelent pas de documents, clients, QR codes, adresses ou donnees personnelles.
Si un reglage influence les delais, l'acceptation, les clients ou la securite, verifiez-le juste apres le changement, pas en fin de journee.
Donnees personnelles et avatar
Nom, poste, telephone et avatar aident les collegues a identifier les responsables. Le profil couvre les donnees personnelles; departement, role, droits administrateur et acces aux espaces sont geres dans Employes, Departements, Groupes de travail et politiques d'acces.
Dans le profil, vous pouvez indiquer une date de naissance. Grace a elle, dans l'annuaire des employes, un badge de felicitations apparait a cote de l'avatar le jour meme de l'anniversaire — sans l'annee et uniquement ce jour-la. Ce sont des donnees personnelles: ne renseignez la date que si vous acceptez que les collegues voient le badge. L'affichage des badges d'anniversaire dans l'annuaire s'active ou se desactive par chaque employe pour lui-meme — c'est un reglage d'affichage personnel, et non une politique d'entreprise. Si la date est saisie de maniere incorrecte, le portail le signale par un message clair.
Utilisez un avatar neutre sans documents, badges, QR codes, telephones, adresses privees ou elements client.
Langue de l'interface
La langue du profil détermine l'interface du portail pour un utilisateur donné. Si l'option du portail est sélectionnée, l'utilisateur hérite de la langue commune de l'entreprise. Si une langue personnelle est sélectionnée, le portail affiche l'interface dans cette langue lorsque la locale est disponible.
Utilisez une langue personnelle lorsqu'un employé travaille dans une langue différente de la langue principale de l'entreprise. Après avoir changé de langue, rechargez la page et vérifiez que les menus, les tâches, le CRM et les notifications s'affichent comme prévu.
Si une partie de l'interface reste dans une autre langue, notez la route et l'écran. Ce type de problème doit être corrigé dans le produit, et non contourné dans la documentation ou les captures d'écran.
Fuseau horaire
Le fuseau horaire influe sur les échéances des tâches, le calendrier, les rappels, l'historique des événements, les SLA et l'heure des messages. Vérifiez-le juste après la première connexion, surtout si l'équipe travaille dans différents pays.
Si les échéances des tâches semblent décalées, vérifiez d'abord le fuseau horaire dans le profil, puis les paramètres du calendrier et du navigateur. Ne modifiez pas les échéances des tâches uniquement pour compenser un fuseau horaire incorrect.
Mot de passe du compte
Changez le mot de passe uniquement dans le profil et ne l'envoyez pas par fichier, chat ou tache. Si le mot de passe actuel est requis, saisissez-le d'abord. L'acces d'un autre employe se cree ou se restaure dans l'administration des utilisateurs.
Securite et 2FA
Le profil contient un bloc de securite multifacteur : l’activation demande le mot de passe actuel, un authentificateur TOTP et la conservation des codes de recuperation. Le guide 2FA explique les appareils de confiance, la desactivation et la reinitialisation. N’affichez jamais le QR code ni les codes de recuperation dans une capture.
Mot de passe WebDAV
WebDAV de Disk utilise un mot de passe d'application separe. Le mot de passe principal ne fonctionne pas. Il n'est affiche qu'a l'emission ou a la regeneration; enregistrez-le immediatement dans un gestionnaire de mots de passe.
Utilisez WebDAV pour monter un espace Disk comme lecteur reseau. Avant la connexion, verifiez qu'il s'agit du bon espace Disk et que vous comprenez ses limites d'acces. En cas de doute, regenerez le mot de passe. Ne publiez pas de captures avec login, e-mail ou mot de passe WebDAV visible.
Notifications
Dans le profil, vous pouvez regler toasts, push navigateur, son, compteur d'onglet, Ne pas deranger et notifications importantes pendant Ne pas deranger.
Le bouton E-mail apparait seulement si le profil de messagerie systeme est configure et active et si le transport est disponible. Si le canal est indisponible, le profil affiche la raison et laisse le bouton desactive ; ce n'est pas un echec d'enregistrement des reglages personnels.
Domaines :
- Taches - affectations, commentaires, reactions, checklists et changements.
- CRM - affectations, messages clients, mentions, commentaires, etapes et champs.
- Chats - messages, mentions, appels entrants et manques.
- Courrier - nouveaux messages.
- Documents - changements, signatures, echange entrant et statuts de signature.
Ne desactivez pas tout sans raison. Les evenements critiques de taches, clients et documents doivent rester visibles.
Autorisation push du navigateur
Le push depend du profil et de l'autorisation du navigateur. Si le navigateur bloque le push, le profil ne peut pas le livrer. Suivez cet ordre : (1) verifiez l'etat de l'autorisation dans le profil, (2) autorisez les notifications pour le domaine de travail dans le navigateur, (3) activez le push et les domaines necessaires dans le profil, (4) controlez Ne pas deranger, puis (5) rechargez la page et verifiez la livraison avec un evenement de test sans risque.
Arriere-plan
L'arriere-plan est un reglage personnel. Vous pouvez utiliser des images desktop et mobile separees. Choisissez des images calmes qui ne genent pas la lecture des taches, CRM, documents ou messages.
Ne chargez pas d'arriere-plan avec donnees privees, documents clients, captures de chats, adresses techniques, QR codes ou schemas internes.
Effets de surface
Dans le profil, choisissez les effets de surface pour le navigateur actuel : Auto suit les preferences du systeme ou de l'appareil, Verre conserve la transparence et le flou, et Solide/Performance desactive les deux. Auto peut passer a un affichage simplifie si l'appareil ou le systeme l'exige. Ce reglage ne change que l'apparence, pas les donnees des taches, du CRM ou des documents ; choisissez Solide/Performance si l'interface ralentit.
Depannage
| Probleme | A verifier |
|---|---|
| Langue incorrecte | Langue du profil, langue du portail, rechargement, localisation de l'ecran. |
| Echeances decalees | Fuseau du profil, calendrier, navigateur ou appareil. |
| Push absent | Autorisation navigateur, reglage push, domaine, Ne pas deranger. |
| Mot de passe non change | Mot de passe actuel, regles du nouveau mot de passe, etat du compte. |
| WebDAV ne connecte pas | Mot de passe d'application, login correct, acces a l'espace, mot de passe regenere. |
| Arriere-plan illisible | Desactiver ou charger une image plus calme pour desktop/mobile. |
Securite des captures
Utilisez uniquement un compte demo : nom, poste et avatar neutres, e-mail et telephone de test, mots de passe masques, WebDAV sans mot de passe genere visible, arriere-plan neutre, interface localisee et notifications sans vrais clients, documents, e-mails ou personnes.
Ne publiez pas de captures avec e-mail, telephone, login, mot de passe WebDAV, liens prives, fichiers reels, texte technique ou melange de langues.
Bonnes pratiques
- Verifier langue et fuseau apres la premiere connexion.
- Garder nom, poste et contacts clairs.
- Conserver les notifications liees aux echeances et clients.
- Reverifier le push apres changement d'appareil.
- Regenerer WebDAV en cas de doute.
- Recharger la page apres les changements importants.
Scenarios lies