Extranet pour les clients B2B
Cette page porte sur un besoin concret : offrir à un client B2B ou à un partenaire un espace de travail commun où il voit ses documents, ses tâches et sa correspondance, sans pour autant accéder à la base interne de l'entreprise. Voici comment cela se met en place dans LadVen OS via l'extranet.
Quel besoin cela couvre
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
Dans le travail B2B, le client a souvent besoin non pas d'un simple e-mail ponctuel, mais d'un contact permanent : valider des documents, suivre l'avancement d'un projet, discuter des détails, échanger des fichiers. Si tout passe par la messagerie électronique et les messageries instantanées, l'historique se perd, et il est impossible de donner au client un accès au portail interne.
Ce scénario répond à ce besoin ainsi : pour le participant externe, on crée un espace restreint (extranet) qui ne contient que les documents, tâches et discussions le concernant, tandis que la base interne de l'entreprise reste fermée.
Comment cela fonctionne dans LadVen OS
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
Le scénario s'assemble à partir de blocs qui fonctionnent déjà ensemble :
- Extranet — un espace externe pour les clients et les partenaires, sur invitation.
- Documents et fichiers — un accès partagé aux supports nécessaires, sans envoi par e-mail.
- Tâches — les étapes communes du projet sont visibles des deux côtés.
- Correspondance — les échanges liés au projet réunis au même endroit.
- Lien avec le CRM — l'espace externe est rattaché à la fiche du client.
- Accès par autorisations — le participant ne voit que ce qui lui a été ouvert.
Ce que voit le participant externe
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
Le participant externe se connecte sur invitation et travaille dans un espace restreint : ses documents, ses tâches et sa correspondance liés au projet commun. Il n'a pas besoin d'un compte sur le portail interne et il ne voit pas les autres affaires, clients et données internes de l'entreprise.
Travail collaboratif sans accès à la base interne
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
Les documents, les tâches et les discussions du projet sont accessibles aux deux parties au même endroit — plus besoin d'envoyer des fichiers et de répéter les accords conclus. La base interne de l'entreprise reste, elle, fermée : le client ne voit que son propre périmètre.
Accès et sécurité
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
L'accès à l'extranet est accordé sur invitation et limité par des autorisations : ce que voit le participant externe, ce qu'il peut modifier, à quels documents il a accès. Cela permet de travailler avec des personnes externes sans leur ouvrir les données internes ni les autres projets.
Ce que l'entreprise y gagne
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
- le client B2B travaille dans un espace commun, et non par e-mail ;
- l'historique du projet — documents, tâches, correspondance — est réuni au même endroit ;
- la base interne de l'entreprise reste fermée ;
- l'accès du participant externe est limité par les autorisations et l'invitation.
Liste de contrôle pour la mise en place
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
- Créez un espace externe et invitez clients et partenaires sur invitation.
- Ouvrez l'accès partagé aux documents nécessaires sans les envoyer par e-mail.
- Configurez des tâches de projet communes visibles par les deux parties.
- Regroupez les échanges du projet en un seul endroit.
- Reliez l'espace externe à la fiche client dans le CRM.
- Configurez les droits : un participant ne voit que ce qui lui a été ouvert.
Ce qu'il faut éviter
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
- N'exposez pas les tâches et données internes aux participants externes — seulement le nécessaire au projet.
- Ne remplacez pas un accord de confidentialité par l'extranet : les droits d'accès ne sont pas des obligations juridiques.
- N'oubliez pas de révoquer l'accès à la fin du projet.
- Ne dupliquez pas la discussion par e-mail — gardez-la dans l'espace partagé.
Comment mesurer le résultat
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
- vitesse d'échange des documents avec le client ou le partenaire ;
- nombre d'e-mails d'allers-retours par projet (doit baisser) ;
- part des projets avec des fichiers partagés à jour plutôt que des copies dispersées ;
- part des participants externes avec un accès correctement limité.
Par où commencer
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
- Extranet — l'espace externe pour les clients et les partenaires.
- Clients — les fiches clients auxquelles l'extranet est rattaché.
- Espace de travail du client — documents, tâches et discussions par client.
- Créer une tâche — transformer une étape commune avec le client ou partenaire en travail avec responsable et délai.
- Participants de la tâche — distinguer le responsable interne, les aides et la visibilité côté externe.
- Relations de tâche — relier la tâche au client, au document, au projet et à l'espace de travail.
- Fichiers dans la tâche — garder les supports partagés et les preuves de résultat à côté du travail.
- Documents — l'accès partagé aux documents.
Demander une démo
Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.
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