Extranet
L'extranet donne aux clients, prestataires et autres participants externes une entree de travail separee dans LadVen OS. Ils ne voient que le contexte autorise: demandes, canal general, documents et actions ouvertes pour leur role. Les taches internes, les discussions de service et les donnees des autres clients restent fermees.
Utilisez l'extranet lorsqu'un client doit voir l'avancement du travail et transmettre des materiaux, sans entrer dans le portail interne de l'entreprise.
Les deux cotes de l'extranet
Repère conceptuel, pas une capture d’interface ni une preuve d’état.
L'extranet a deux postes de travail, et chacun a sa propre page de documentation:
| Cote | Qui travaille | Ou | Guide detaille |
|---|---|---|---|
| Employes | Administrateur, responsable du service client, account manager | Extranet Governance (/extranet-governance) | Extranet pour les employes |
| Clients | Participants externes: clients, prestataires, partenaires | Portail client (/extranet) | Portail client de l'extranet |
Les employes connectent les participants externes, configurent les droits et publient les documents. Les clients creent des demandes, menent la correspondance, recoivent et signent des documents.
Comment l'acces est organise
Repère conceptuel, pas une capture d’interface ni une preuve d’état.
L'acces externe repose sur trois elements:
- Le lien relie l'utilisateur a un contact CRM et aux entreprises du client et determine dans quel contexte client il travaille.
- La politique d'acces definit ce qui est autorise au participant: demandes, chats, appels, documents et pipelines. La politique d'entreprise fixe le perimetre global, la politique de contact precise l'acces d'une personne concrete, et le resultat est visible comme politique effective.
- L'invitation est un lien a usage unique pour la premiere connexion: le client definit lui-meme son mot de passe et entre dans le portail.
Par ou commencer
Repère conceptuel, pas une capture d’interface ni une preuve d’état.
- Verifiez que le contact et l'entreprise du client dans le CRM sont a jour.
- Creez le lien dans Extranet Governance: utilisateur, contact, entreprises.
- Configurez la politique effective: commencez par un ensemble minimal — creation de demandes, chat de la demande, un seul pipeline.
- Emettez une invitation et transmettez-la au client par un canal fiable.
- Apres la premiere connexion du client, verifiez avec lui la liste des demandes et des documents.
Les instructions pas a pas se trouvent dans le guide pour les employes; ce que verra le client est decrit dans la page du portail client.
Scenarios typiques
Repère conceptuel, pas une capture d’interface ni une preuve d’état.
- le client cree une demande ou une requete via un formulaire disponible;
- l'equipe mene la discussion sur la demande et joint des fichiers;
- le client recoit des documents, offres, factures ou pieces de dossier et les signe;
- le client voit le statut et la prochaine etape attendue;
- l'employe responsable gere l'acces, les invitations et le lien avec le contexte CRM.
Demonstrations et formation sans donnees client
Repère conceptuel, pas une capture d’interface ni une preuve d’état.
L'extranet affiche des donnees personnelles du client: contacts, entreprises, fichiers, liens d'invitation, e-mails, telephones, historique de messages et documents. Ne les sortez pas du contexte de travail — ni dans les supports de formation, ni dans les demonstrations, ni dans la correspondance avec d'autres clients.
Pour la formation des employes et les demonstrations, preparez un environnement de test:
- noms neutres d'employes, de clients et d'entreprises;
- demandes de test sans contrats reels, telephones, e-mails ou liens prives;
- fichiers surs sans contenu client;
- invitations revoquees ou a usage unique sans jetons actifs.
Si un vrai client, une adresse ou un lien d'invitation actif apparait dans un enregistrement ou une capture d'ecran, ne diffusez pas ce support — refaites-le avec des donnees de test.
Bonnes pratiques
Repère conceptuel, pas une capture d’interface ni une preuve d’état.
- Separez le contexte externe et interne: le portail client ne doit pas afficher les notes de service, les taches internes et les donnees techniques.
- Commencez par un acces minimal et elargissez-le selon les besoins.
- Verifiez la politique effective apres toute modification d'entreprise, de contact ou de droits.
- Revoquez les invitations et les liens obsoletes lorsque la collaboration se termine.
- Gardez chaque discussion dans l'objet concerne: demande, document ou canal general.
Scenarios pour l'entreprise
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Sections associees
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