Gestion des tâches de l'équipe commerciale

Cette page traite de l'enjeu quotidien du responsable commercial : voir, pour chaque commercial, ce qu'il fait à l'instant même, quelles affaires n'ont pas d'étape suivante et où les délais dérapent. Voici comment cela s'assemble dans LadVen OS et ce que verra l'équipe.

Quel problème cela résout

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

Au sein d'une équipe commerciale, le travail se perd entre les affaires et les tâches : le commercial mène des négociations mais oublie de rappeler ; le responsable ne voit pas la charge de travail et apprend l'échec après coup. Les réunions servent à savoir « qui fait quoi » plutôt qu'à parler de résultats.

Le scénario y répond ainsi : chaque affaire est suivie le long du pipeline, des tâches y sont assignées avec un responsable et un délai, et le responsable voit à tout moment la charge de travail, les retards et les affaires sans étape suivante — sans rapports manuels.

Comment cela fonctionne dans LadVen OS

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

Le scénario s'assemble à partir de blocs qui fonctionnent déjà ensemble :

• Pipeline commercial — les étapes de l'affaire, du premier contact jusqu'à la victoire.
• Tâches liées à l'affaire — rappeler, envoyer une proposition, valider le contrat, avec un responsable et un délai.
• Responsable et étape suivante — chaque affaire a toujours quelqu'un qui la pilote et une suite définie.
• Contrôle de la charge de travail — on voit combien de tâches et d'affaires chaque commercial gère.
• Automatisation — un robot crée une tâche à l'entrée de l'affaire dans une étape et rappelle les retards.
• Tableau de bord — la synthèse de l'équipe : affaires en cours, conversion, tâches du jour.

Ce que contient la démo

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

Le dispositif de démonstration contient un pipeline « Pipeline commercial » avec des étapes et des affaires réparties par commercial ; les affaires ont des responsables, des montants et une étape suivante. La capture acceptée montre la liste des affaires; le pilotage complet et le tableau de bord restent à capturer.

Tableau des affaires et tâches

Sur le tableau des affaires, on voit tout le travail de l'équipe : les affaires par étape, les responsables et l'endroit où une affaire est bloquée. Le commercial pilote ses affaires et les tâches qui s'y rattachent, le responsable voit la vue d'ensemble et repère rapidement les affaires sans étape suivante.

Contrôle et charge de travail

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

Le tableau de bord rassemble la vue de l'équipe : le montant des affaires en cours, la conversion, les tâches du jour et la répartition par étape. C'est le poste de travail du responsable — d'ici, on voit qui est surchargé, où le travail piétine et ce qui demande une intervention.

Ce que gagne le responsable

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

• on voit ce que fait chaque commercial et quelle est sa charge de travail ;
• chaque affaire a un responsable et une étape suivante — rien ne reste en suspens ;
• les retards et les affaires sans mouvement sont visibles immédiatement, sans rapports manuels ;
• les rappels et la création des tâches de routine sont pris en charge par l'automatisation.

Liste de contrôle pour la mise en place

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

1. Créez un pipeline commercial et répartissez les affaires entre les commerciaux.
2. Définissez une règle d'équipe : chaque affaire doit avoir un responsable et une étape suivante.
3. Mettez en place les tâches standard par affaire (appel, proposition, contrat) avec responsable et échéance.
4. Configurez un robot : créer une tâche lorsqu'une affaire entre dans une étape et rappeler les échéances proches.
5. Créez une vue du tableau de bord par responsable et échéance pour rendre la charge visible.
6. Convenez d'une routine de contrôle : le responsable examine les affaires en retard et sans étape suivante, pas chaque étape de chaque commercial.

Ce qu'il faut éviter

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

• Ne contrôlez pas chaque étape de chaque commercial — contrôlez par exception : affaires en retard et sans étape suivante.
• Ne transformez pas le point d'équipe en appel « qui fait quoi » — c'est déjà sur le tableau de bord.
• Ne laissez pas de tâches sans échéance ni responsable.
• N'envoyez pas les rappels à la main — c'est le rôle de l'automatisation.

Comment mesurer le résultat

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

• charge par commercial (affaires et tâches actives de chacun) ;
• conversion et vitesse de progression par étapes de l'équipe ;
• part des tâches en retard et des affaires stagnantes ;
• temps que le responsable passe à reconstituer la situation (→ zéro).

Par où commencer

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

• Affaires et pipeline — le tableau, la fiche d'affaire, le responsable et l'étape suivante.
• Tâches — création, exécution et contrôle des tâches liées à l'affaire.
• Créer une tâche — fixer la prochaine étape client avec résultat attendu, échéance et responsable.
• Champs de tâche et contexte de travail — relier la tâche au client, à l'affaire, au projet et aux documents.
• Participants de la tâche — distinguer demandeur, responsable, co-exécutants et observateurs.
• Listes et vues enregistrées des tâches — retards, charge des responsables et affaires sans prochaine étape.
• Relations entre tâches — garder le travail relié à l'affaire, au client et aux documents.
• Activité et historique de la tâche — vérifier qui a changé échéances, participants, statut et résultat.
• Contrôle du responsable et tableau de bord — le contrôle régulier de l'équipe.
• Robots CRM — création automatique de tâches et rappels.
• Pipelines — les étapes et les vérifications aux transitions.

Demander une démo

Flux conceptuel du scénario : aide au processus, pas une capture d’interface ni une preuve de capture.

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