Opportunites et demandes

Une opportunite (ou demande) est un processus client concret que l'on mene jusqu'a un resultat: une vente, une demande de service, un dossier juridique, un recrutement. La carte d'opportunite reunit au meme endroit le client, le responsable, le montant ou la valeur, la date, la prochaine etape, les taches, les documents et l'historique. Si les opportunites sont tenues honnetement, le manager voit l'image reelle du pipeline, et non un beau tableau.

Les opportunites se trouvent dans la section Opportunites et demandes (/crm/opportunities; /crm y mene egalement).

Deux representations du tableau

On peut travailler sur les opportunites de deux facons:

• Liste — un tableau d'opportunites avec des colonnes (nom, client, pipeline, etape, montant, source, contacts, liens). Convient au controle, a la recherche et aux actions de masse, y compris sur tous les pipelines a la fois.
• Kanban — des colonnes par etape du pipeline selectionne. Le Kanban est disponible quand un pipeline precis est selectionne; pour le mode « tous les pipelines », le systeme bascule en liste. Convient pour voir le flux de travail et les goulots d'etranglement.

Le choix de la representation est conserve par pipeline, ce qui permet de regarder chaque processus dans la vue la plus pratique.

Comment retrouver les bonnes opportunites

La barre superieure propose une recherche et des filtres:

• recherche par nom et donnees de l'opportunite;
• filtre par responsable, pipeline, etape, statut, source et type;
• filtres rapides: toutes, les miennes, ouvertes, en retard, pour aujourd'hui, a venir, non lues et un extrait personnalise enregistre.

Les filtres choisis sont memorises separement pour chaque pipeline: en passant d'un pipeline a l'autre, vous ne perdez pas le tri configure, et en revenant sur un pipeline vous le retrouvez tel quel. C'est pratique lorsque des processus differents ont des extraits de travail differents.

Lorsque les pipelines sont nombreux, certains chips passent sous « Plus N ». Ouvrez ce menu et saisissez un nom dans « Rechercher un pipeline »: la recherche porte sur tous les pipelines, y compris ceux deja visibles dans la ligne. Le pipeline selectionne et les pipelines ouverts recemment restent dans la ligne superieure; sur un petit ecran, moins de chips sont affiches, les autres restent accessibles depuis ce menu.

Le filtre d'attention fonctionne a part — il regroupe les opportunites qui demandent une action: a traiter, en retard, pour aujourd'hui, a venir, non lues. On peut le regarder dans la vue « Toutes » (toute l'equipe) ou « Mes ». C'est un outil de travail du manager et du commercial: commencer la journee non pas par le defilement de tout le tableau, mais par ce qui demande reellement de l'attention.

Le menu des filtres rapides propose aussi deux modes de signaux: « A traiter » (pour toute l'equipe ou seulement pour vous) et « Sans signaux ». Les choix distincts « Mes signaux » et « Sans signaux » separent la file de l'equipe de la votre. Si vous combinez une raison d'attention, un responsable ou un tri par urgence, le menu affiche « Personnalise »: les filtres restent actifs et peuvent etre verifies ou modifies.

« Assigné à moi » : ne pas manquer un travail transmis

Quand une opportunite vous est assignee, le portail n'attend pas que vous la retrouviez vous-meme sur le tableau. L'assignation se voit aussitot de trois cotes:

• Une notification contextuelle indique qui exactement vous a designe comme responsable — avec l'avatar et le nom de l'opportunite. Elle arrive en temps reel tant que le portail est ouvert.
• Sur la ligne dans la liste et sur la carte du Kanban, un marqueur « Assigné à vous » reste affiche. Il tient jusqu'a ce que vous ouvriez l'opportunite: l'ouverture le retire, si bien que vous voyez exactement ce que vous n'avez pas encore traite.
• Dans la barre superieure se trouve un chip « Assigné à moi ». Il ouvre la liste des nouvelles assignations et ne depend pas du fait que ces opportunites soient chargees dans la liste ou le filtre courant — il rassemble donc les assignations de tout le pipeline, pas seulement celles visibles a l'ecran maintenant.

Chaque collaborateur ne voit que ses propres assignations. C'est un outil de travail pour que le travail transmis ne se perde pas entre les personnes: vous recevez une opportunite, vous l'ouvrez, vous voyez le contexte, vous posez la prochaine etape. Pour le manager, c'est l'assurance que l'assignation est bien parvenue a l'executant, et qu'elle n'est pas restee inapercue dans le flux general.

Ce que montre la carte d'opportunite

Sur le tableau et dans la liste, l'opportunite affiche l'essentiel:

• nom de l'opportunite;
• client, entreprise et contact, parfois avec une indication du decideur;
• responsable de l'opportunite;
• montant ou valeur et probabilite;
• etape et pipeline;
• date de cloture prevue et prochaine etape;
• signaux d'attention et de priorite: en retard, pour aujourd'hui, non lu.

Dans une reponse normale du tableau, les colonnes Kanban affichent aussi une synthese par etape: nombre d'opportunites et montant. Pendant une recherche textuelle ou si les totaux sont incomplets, le nombre et le montant peuvent etre inconnus; les cartes visibles ne sont alors que le resultat filtre, et une synthese absente ne signifie pas un pipeline vide.

Le changement du responsable d'une opportunite est protege par les droits et par la version actuelle de la carte. Si le transfert est interdit, si la personne choisie ne peut pas devenir responsable ou si la carte a deja change, l'enregistrement est refuse avec une explication: demandez l'acces, choisissez une autre personne ou actualisez la carte puis recommencez.

Comment creer une opportunite

La creation s'ouvre par le bouton de nouvelle opportunite. Le formulaire actuel est a une seule colonne et affiche les champs definis par le pipeline; l'ensemble depend du processus. Il n'y a plus de panneau de preparation separe: si un champ obligatoire ou une regle bloque l'enregistrement, le message apparait pres du champ ou de l'action.

Marche a suivre:

1. Choisissez le bon pipeline — c'est lui qui determine l'ensemble des champs et des etapes.
2. Renseignez les champs obligatoires; suivez le message pres du champ ou de l'action si l'enregistrement est bloque.
3. Indiquez le client, le contact, le responsable, le montant ou la valeur, la date prevue et la prochaine etape.
4. Utilisez l'action principale de creation. Les choix supplementaires, dont Creer et en ajouter une autre, se trouvent dans le menu Plus; ouvrez la nouvelle opportunite apres l'enregistrement si besoin.

Dans un champ à choix multiples, chaque option apparaît comme une case indépendante ; cochez toutes les valeurs applicables et un clic normal ne bascule que cette option, sans devoir maintenir Ctrl/Cmd. Si le schéma ne propose aucun choix, le champ indique qu’aucun choix n’est disponible ; ce n’est pas une erreur d’enregistrement. Si une valeur enregistrée auparavant n’est plus proposée, elle reste visible et cochée jusqu’à ce que vous la décochiez explicitement.

Les liens et les echanges peuvent etre ajoutes apres la creation: ils deviennent accessibles une fois l'opportunite existante.

Comment mener une opportunite par etapes

L'etape doit refleter l'etat reel du travail, et non l'envie de ranger le tableau. Ne faites pas avancer une opportunite simplement parce que cela parait plus propre.

Les champs de l'opportunite se repartissent entre les champs systeme (nom, montant, devise, responsable, client, personne morale, etape, pipeline, statut, probabilite, prochaine etape, cloture prevue, source) et les champs ajoutes par le pipeline pour son propre processus.

Apres chaque evenement important, mettez a jour l'etape et la prochaine etape, et laissez un commentaire clair. Une opportunite sans prochaine etape est le signe que le travail risque de s'arreter.

En plus du passage entre les etapes, une opportunite a ses propres actions de cycle de vie, uniquement dans la ligne de liste et dans la carte ouverte, jamais dans le Kanban. Pour une opportunite ouverte qui ne vous est pas encore attribuee, Prendre est directement dans la ligne ; les autres actions sont sous Plus. Transmettre ouvre le selecteur de collaborateur et reste indisponible avec un motif clair tant que la liste des collaborateurs n'est pas chargee. Clore ne propose que Gagnée ou Perdue ; il ne demande pas de motif en texte libre, car le motif appartient au passage vers l'etape finale decrit ci-dessous. Sur une opportunite cloturee, Prendre, Transmettre et Clore disparaissent et Rouvrir devient disponible.

La reponse du portail fait foi : un refus reste affiche a cote de l'opportunite, et les voies possibles qu'il liste sont un texte explicatif, pas des boutons supplementaires. L'avis « rien n'a change » ne signifie pas une reussite ; actualisez la liste ou la carte et verifiez le responsable et le statut reels avant de continuer.

Si la connexion coupe ou que l'onglet se met en veille sans reponse du portail, l'issue est inconnue. N'actualisez pas et ne choisissez ni un autre responsable ni une autre issue : une fois reconnecte, repetez une seule fois la meme action dans la meme page ouverte, puis verifiez responsable et statut. Un refus affiche est deja une reponse du portail ; corrigez sa cause ou demandez l'acces avant une nouvelle decision.

Cloture de l'opportunite avec resultat

Quand une opportunite atteint l'etape finale, le systeme demande d'enregistrer l'issue: Gagnee, Perdue ou un autre resultat. Ce n'est pas une formalite, mais des donnees pour analyser le pipeline.

• Pour l'etape finale, une raison de cloture peut etre exigee — sans elle, la transition ne passe pas. Indiquez la vraie raison, et non la premiere venue: ce sont ces raisons qui font apparaitre ensuite le taux de conversion reel et les pertes typiques.
• Apres la cloture, l'opportunite peut devenir accessible en lecture seule. Cela protege l'historique du resultat contre les modifications accidentelles.

Apres la cloture, la carte conserve une synthese de l'issue — un panneau permanent en lecture seule: Gagnée ou Perdue, la date de cloture, la personne qui a clos l'opportunite (« Clôturé par » suivi du nom) et la raison enregistree. Si la raison n'a pas ete indiquee, la synthese le montre directement — « non précisé ». C'est un signal visible que les donnees sur la perte sont incompletes, et il se voit aussitot, sans rapport separe.

Le meme resultat figure dans le flux d'evenements sur une ligne distincte, avec la mention « Motif de clôture » et un statut d'issue comprehensible (Gagnée, Perdue, rouverte), et non un code technique. Ainsi le manager lit l'issue et sa raison directement dans l'historique de l'opportunite.

Si le passage est bloque par un controle de protection

Le passage a une etape ou la cloture d'une opportunite peut ne pas aboutir : le processus exige qu'une condition soit remplie. Le blocage explique ce qui ne va pas, et il merite d'etre lu en entier.

Distinguez trois causes differentes. Si vous n'avez pas le droit de changer d'etape, demandez l'acces au pipeline ou a l'etape. Si un processus d'automatisation a fourni des donnees invalides pour le changement, le responsable de l'automatisation doit corriger la regle ou ses donnees d'entree : ce n'est pas un refus de vos droits. Si la fiche a ete modifiee en parallele, actualisez-la et recommencez avec l'etat actuel.

Il peut y avoir plusieurs raisons a la fois. Le message enumere toutes les conditions non remplies — chacune sur sa propre ligne, et pas seulement la premiere. Si vous corrigez une ligne et reessayez aussitot, le passage echoue de nouveau et l'on croit que « l'erreur ne part pas ». Parcourez toute la liste avant de recommencer.

Le formulaire aide a trouver l'endroit. Lorsque la condition porte sur un champ precis, la fiche defile jusqu'a lui et le met en evidence — inutile de le chercher a l'oeil dans tout le formulaire.

remarque

La mise en evidence ne couvre pas tout. Le motif de cloture se remplit dans le bloc de changement d'etape, et la fiche n'y defile pas. Si le message porte sur le motif de cloture, cherchez-le la vous-meme.

Marche a suivre :

1. Lisez le message jusqu'au bout et relevez toutes les lignes de raison.
2. Corrigez-les toutes : remplissez les champs, terminez les etapes requises, ajoutez les donnees.
3. Refaites le passage.
4. Si le blocage subsiste apres correction, verifiez si une nouvelle ligne est apparue dans le message — les conditions peuvent etre verifiees en chaine.

La carte d'opportunite en travail

Une opportunite ouverte est un espace de travail, et pas seulement une fiche. La carte reunit des onglets pour tout ce qui concerne l'opportunite:

• Opportunite — les champs, l'etape, le montant, les participants, la prochaine etape;
• Taches — les taches de l'opportunite, avec la possibilite d'en creer une nouvelle depuis le contexte;
• Fichiers — les documents de travail de l'opportunite;
• Documents — contrats, factures et autres documents;
• Calendrier — reunions, evenements et rappels lies a l'opportunite.

L'onglet du calendrier comporte un selecteur d'affichage des rappels avec des compteurs : « Rappels : actifs », « Rappels : termines », « Rappels : tous ».

remarque

Par defaut, seuls les rappels actifs sont affiches. Des qu'un rappel est termine ou annule, il disparait de la vue — ce n'est pas une perte de donnees. Pour le revoir, basculez sur « termines » ou « tous ».

Le selecteur ne concerne que les rappels. Les echeances des taches et les plans de travail restent toujours visibles dans le calendrier, quelle que soit sa position.

Depuis la carte, un menu d'actions est disponible: creer une tache, ajouter un rappel, creer un groupe de travail ou un projet client, envoyer un courriel au client, appeler le client (si la telephonie est connectee et si l'eligibilite vocale autorise la finalite choisie), ou declencher une regle automatique. Cela permet de mener le travail sur l'opportunite sans quitter le module.

Depuis la fiche de l’opportunité, ouvrez le menu des actions et choisissez une règle manuelle applicable à cette opportunité. Consultez d’abord l’aperçu : il indique le nombre d’actions et combien seront exécutées, mises en file ou ignorées. Ne lancez la règle qu’après avoir vérifié l’aperçu. Les droits ou les conditions peuvent bloquer ou refuser l’exécution ; corrigez les erreurs d’aperçu avant de la lancer.

La creation d'un projet client ouvre une fenetre distincte : la racine client doit etre disponible, le nom est obligatoire et il faut verifier le type de projet, le responsable et les etiquettes avant la creation. Si la racine, le droit ou un champ obligatoire manque, le bouton reste desactive et en explique la raison. Apres la creation, le lien avec l'opportunite peut echouer partiellement ; utilisez le lien de recuperation et verifiez les deux fiches au lieu de creer un doublon a l'aveugle.

La creation d'une opportunite ou d'une demande liee ouvre elle aussi une fenetre distincte. Le portail reprend le client, le contexte et le pipeline disponible ; vous indiquez le nom, la prochaine etape et le responsable. L'absence de droit ou d'un champ obligatoire bloque la creation. Apres celle-ci, le lien spawned_from peut n'etre enregistre que partiellement ; en cas d'erreur, utilisez le lien de recuperation et verifiez les deux opportunites.

Dans la fenêtre d’e-mail, choisissez la boîte d’envoi ; le destinataire vient de l’adresse professionnelle du contact de l’opportunité. Renseignez l’objet et le corps avant l’envoi. En cas d’erreur de validation ou du fournisseur, corrigez les données et vérifiez la boîte au lieu de réessayer à l’aveugle. Utilisez un contact synthétique pour les tests et n’envoyez rien sans destinataire confirmé.

Le flux d'evenements et l'historique montrent ce qui s'est passe avec l'opportunite: changement d'etape, nouvelles taches, courriels, commentaires. Utilisez le flux comme trace des accords: une decision doit etre visible dans la carte, et pas seulement dans une conversation privee.

Dans le fil d’activité de l’opportunité, vous pouvez passer entre les onglets « Tous », « Communications », « Tâches », « Documents », « Commercial », « Automatisation » et « Modifications ». Chaque onglet propose les périmètres « Tous », « Non lus » et « Les miens », ainsi que des filtres par période et éléments en retard, événements clôturés/résolus et mis en attente, type d’événement, source, visibilité et auteur. « Réinitialiser » rétablit la vue par défaut. La résolution groupée exige l’autorisation appropriée ; si certaines opérations échouent, consultez la liste des erreurs partielles et ne relancez qu’après avoir corrigé les causes signalées.

Lorsqu’un commentaire est supprimé, il doit aussi disparaître d’un fil déjà ouvert sans rechargement de page. Si la ligne reste visible, ne republiez pas le commentaire et ne prenez pas de décision d’après son texte : actualisez le fil et vérifiez le contexte actuel de l’opportunité.

Pour un commentaire récent dont vous êtes l’auteur, le menu « … » propose « Modifier » et « Supprimer » ; Supprimer demande une confirmation. Ces commandes ne sont pas disponibles pour le commentaire d’une autre personne, après 30 minutes ou sans autorisation. Elles modifient l’enregistrement : vérifiez d’abord le texte et le contexte ; si aucun message de récupération clair n’apparaît, ne répétez pas l’action et contactez le responsable du portail.

Le menu de la fiche propose « Créer une commande » uniquement si le pipeline autorise la conversion en commande et si la demande comporte une entreprise. Si le pipeline ne l’autorise pas ou si l’entreprise manque, l’élément désactivé en explique la raison ; ne contournez pas ce garde-fou avec une URL directe. Après la création, le fait peut arriver avec un délai dans le fil : un fil vide juste après l’envoi ne prouve pas un échec et ne justifie pas de créer la même commande une seconde fois. Lorsque l’entrée apparaît, elle indique que la commande a été créée et propose le lien « Ouvrir la commande ». Il n’existe pas de relance distincte de la livraison du fait : attendez, actualisez le fil ou ouvrez la commande depuis le lien. Pour la documentation, utilisez seulement Rebranding — demo (opportunité CRM) et Demo Client North synthétiques, sans actions ni données réelles.

La file de réponses CRM regroupe les éléments qui exigent une réponse e-mail ou un rappel après un appel manqué. Chaque élément affiche l’état ouvert, mis en attente ou résolu, le SLA (en attente ou dépassé), la priorité, l’échéance et la personne assignée. Les actions autorisées dépendent de vos droits : assigner ou désassigner, mettre en attente, résoudre, rouvrir et consulter l’historique. La boîte mail et la téléphonie restent les détails de la source ; la file ne remplace pas leur historique.

Si vous commencez a ecrire un commentaire et etes interrompu, le brouillon et les fichiers joints sont conserves lors d'un changement d'ecran et apres le rechargement de la page. En revenant a l'opportunite, verifiez le brouillon et les pieces jointes restaures avant de continuer ou d'envoyer le commentaire. Apres un envoi reussi, le brouillon est efface.

Abonnes a une demande : suivre une opportunite sans la mener

Parfois, une personne doit suivre le deroulement d'une opportunite sans pour autant la mener ni repondre du resultat : un responsable de direction, un expert, un manager d'un domaine connexe. C'est a cela que servent les abonnes — des personnes qui recoivent des notifications sur les evenements de la demande, mais qui ne deviennent pas responsables et n'obtiennent pas l'acces aux autres opportunites du client.

Un abonne n'est ni le responsable ni un co-executant : il ne fait pas avancer l'opportunite et n'en repond pas, il reste simplement informe. Ce role ressemble a celui de l'observateur dans une tache : l'abonne recoit des notifications sur les evenements de l'opportunite, mais ne participe pas au travail et n'obtient aucun droit de modification.

La gestion des abonnements est reunie dans la carte d'opportunite :

• Le bouton « Suivre » dans l'en-tete de la carte. Appuyez dessus pour vous abonner vous-meme : le bouton devient « Vous suivez ». C'est accessible meme a ceux dont l'acces a l'opportunite est en lecture seule — l'abonnement ne donne aucun droit de modification. Un nouvel appui vous desabonne.
• La liste des abonnes a cote du bouton montre qui suit deja l'opportunite. Celui qui dispose des droits de gestion peut ajouter ou retirer d'autres personnes via la recherche par collaborateur ; les autres voient la liste et ne peuvent desabonner qu'eux-memes.
• Le marqueur sur la carte et dans la liste indique le nombre d'abonnes. Si vous en faites partie, le marqueur est mis en evidence — on voit immediatement quelles opportunites vous suivez.
• Une notification parvient a la personne que l'on a abonnee : « un tel vous a abonne a une demande ». Quand vous vous abonnez vous-meme, aucune notification superflue n'est creee.

L'abonne recoit des notifications sur les evenements importants de cette opportunite precise : nouveau message et commentaire, changement d'etape, modification de champs. Pour autant, l'abonnement n'ouvre pas l'acces aux autres opportunites du client.

Quand l'utiliser. Abonnez a une opportunite la personne pour qui il est important d'etre informee mais qui ne la mene pas : un responsable qui controle une grosse opportunite, un expert sur une partie du travail ou un manager d'un domaine connexe. L'abonnement maintient la personne dans le contexte sans diluer la responsabilite : le responsable reste unique.

Ce qu'il faut eviter. N'utilisez pas l'abonnement a la place de la designation d'un responsable — suivre une opportunite ne signifie pas la mener. N'abonnez pas tout le monde « pour la forme » : chaque abonne recoit des notifications, et les abonnements superflus se transforment en bruit. Si une personne doit reellement travailler sur l'opportunite, donnez-lui un role, pas un abonnement.

Montant, valeur et probabilite

L'opportunite porte non seulement un nom, mais aussi des indicateurs mesurables:

• montant ou valeur — combien vaut le resultat; plusieurs devises sont prises en charge, verifiez donc que la bonne est indiquee;
• probabilite — l'estimation de la chance de succes; elle aide a construire la prevision du pipeline;
• date de cloture prevue — quand le resultat est planifie;
• prochaine etape — ce qu'il faut faire ensuite, precisement.

Les totaux par etape n'additionnent pas les montants de devises differentes en un seul nombre. Si la selection contient par exemple des RUB, des USD et des EUR, le portail affiche un total distinct pour chaque devise ; ne lisez pas la liste comme un budget unique et ne convertissez pas les montants « a vue ». Un montant vide ou masque par les droits ne vaut pas zero : verifiez le filtre, l'acces et la devise de l'opportunite, puis confirmez le total avec le responsable du pipeline.

Ces indicateurs ne sont pas decoratifs, ils servent a la prevision: le manager voit grace a eux combien d'argent est reellement en travail et quelles opportunites demandent de l'attention. Ne laissez pas le montant et la probabilite « a vue de nez » si un plan se construit dessus.

La fiche de l’opportunité comporte un onglet Finances avec trois repères — montant de l’opportunité, reçu et planifié — ainsi que des listes séparées de paiements et de budgets. Vous pouvez ajouter un paiement ou un budget depuis cet onglet ; la suppression demande une confirmation. Le formulaire reprend la devise de l’opportunité, propose la date du jour pour le paiement et formate les montants selon la locale choisie. Les dates de ligne sont produites par le moteur du navigateur et un champ natif peut suivre ses réglages : la locale du portail seule ne prouve donc pas le format de date ; consignez aussi la langue du navigateur dans l’evidence. Pour KK/KY, n’utilisez pas une date de ligne comme preuve de localisation avant que son affichage soit corrigé. Si les encaissements utilisent des devises différentes, le reste à recevoir n’est pas calculé : cet onglet ne convertit pas les devises. Il s’agit de l’argent d’une seule opportunité, pas du registre Operations des prépaiements et factures ; utilisez des données synthétiques pour les screenshots/evidence et consignez currency.expected/currency.observed.

Les libellés suivent la finalité déclarée du pipeline : un pipeline de service parle d’une demande ou d’un dossier, tandis qu’un pipeline commercial parle d’une opportunité. Pour un contrôle reproductible, utilisez les mêmes entités synthétiques Delivery window — demo pour la demande de service et Rebranding — demo pour l’opportunité commerciale ; ne déduisez pas la finalité du seul titre de l’onglet.

Pour une demande de service, la carte n’affiche pas encore le service lié, le droit du client, le solde restant ni le SLA, même si ces liens sont enregistrés côté serveur. L’absence de ces champs ne prouve donc pas que le service n’est pas lié ou que le solde est nul ; jusqu’à l’existence d’un bloc dédié, vérifiez ce contexte dans Operations. Delivery window — demo n’est qu’une donnée synthétique pour contrôler cette limite et le contrat d’interface reste bloqué par la source.

Opportunites liees

Les opportunites peuvent etre liees entre elles: parente et filles, ou simplement liees. Cela aide a ne pas perdre le contexte quand une opportunite donne naissance a plusieurs directions ou quand un gros travail se divise en parties.

Liez les opportunites de maniere reflechie: le lien doit aider a comprendre une dependance ou la continuite d'un travail, et non simplement allonger la liste. Si un resultat autonome est apparu a partir d'une opportunite, creez une opportunite fille ou liee plutot que de diluer l'opportunite d'origine.

La suppression d'un lien ouvre une confirmation distincte avec son titre et son type. Verifiez la cible avant de confirmer ; annuler est sans risque et il n'est pas necessaire de cliquer une seconde fois. Ne confirmez pas la suppression dans une capture ou un test.

Actions de masse

Dans la liste, on peut selectionner plusieurs opportunites et appliquer une meme action, par exemple l'archivage. Si l'action ne s'est pas appliquee a toutes (resultat partiel), traitez les opportunites restantes separement, plutot que de repeter l'operation de masse a l'aveugle: une partie des opportunites a pu echouer a cause des droits, du statut ou d'une verification de protection.

Controle manager

Verifiez regulierement, via le tableau et le filtre d'attention:

• les opportunites sans prochaine etape;
• les etapes bloquees ou le travail est a l'arret;
• les opportunites sans responsable;
• les opportunites et taches client en retard;
• les opportunites closes sans raison claire.

Si le tableau cesse de refleter la realite, corrigez d'abord le processus et les donnees, pas le rapport. Le tableau n'est utile que dans la mesure ou l'on peut s'y fier.

Etats que vous pouvez rencontrer

• l'acces au module ou a l'opportunite est refuse par les droits;
• le tableau ou la liste sont vides, ou le Kanban demande de selectionner d'abord un pipeline;
• une opportunite a une etape finale ou protegee est ouverte en lecture seule;
• la transition entre etapes est bloquee par une verification de protection — le message enumere toutes les conditions non remplies, satisfaites-les toutes et reessayez;
• le calendrier n'affiche que les rappels actifs — les rappels termines sont dans la position voisine du selecteur;
• la cloture exige une issue et une raison de cloture;
• une action de masse s'est executee partiellement;
• l'export est en cours ou a echoue.

Bonnes pratiques

• Creez l'opportunite dans le bon pipeline; c'est lui qui determine les champs et les etapes.
• Avant l'enregistrement, verifiez les messages pres des champs obligatoires et du bouton; le formulaire indique la cause la ou le blocage apparait.
• Chaque opportunite doit avoir un responsable et une prochaine etape.
• Ne faites avancer l'etape qu'apres un changement reel de l'etat du travail.
• A la cloture, indiquez une issue et une raison honnetes.
• Commencez le controle par le filtre d'attention, pas par le defilement de tout le tableau.

Erreurs frequentes

Faire avancer une opportunite par etapes pour ranger le tableau. Le tableau cesse de refleter le travail reel, et la prevision devient fausse.

Laisser une opportunite sans prochaine etape. Le travail s'arrete en silence, et personne ne le remarque a temps.

Clore une opportunite sans raison. L'equipe perd les donnees sur les causes de pertes et n'en tire pas de lecons.

Mener plusieurs processus dans un seul pipeline. Les etapes deviennent incomprehensibles, et le CRM se transforme en liste arbitraire.

Repeter une action de masse a l'aveugle apres un resultat partiel. Une partie des opportunites echouera de nouveau, et la cause restera non traitee.

Ne corriger que la premiere ligne du message de blocage. Plusieurs raisons y sont generalement enumerees ; le passage echoue de nouveau, et le temps part en tentatives repetees au lieu de la lecture de toute la liste.

Conclure qu'un rappel termine a disparu. Le calendrier de l'opportunite n'affiche par defaut que les rappels actifs — le selecteur ramene ceux qui sont termines.

Comment verifier le resultat

• l'opportunite est creee dans le bon pipeline, les champs obligatoires sont renseignes;
• on voit le client, le responsable, le montant, la date et la prochaine etape;
• l'etape correspond a l'etat reel du travail;
• une opportunite close possede une issue et une raison;
• le filtre d'attention ne montre pas d'opportunites en retard oubliees sans action.

Scenarios associes

• CRM: vue d'ensemble
• Clients, entreprises et contacts
• Taches
• Documents