Projets clients
Un projet client sépare une activité autonome de l’historique général du client. Il possède sa description et son plan, tandis que les tâches, opportunités, fichiers, discussions et accès externe restent dans un contexte traçable.
Ouvrez le catalogue depuis Projets clients et sélectionnez un projet pour ouvrir son espace. Les enregistrements et actions dépendent de vos droits et de la politique du contexte client.
Le catalogue est disponible à l’adresse /client-projects, et vous pouvez ouvrir directement un projet précis à /client-projects/:clientProjectId. Le contenu de la fiche et les actions proposées dépendent de vos droits.
Dans la version actuelle, certaines libellés et certains états du catalogue des projets clients peuvent apparaître en anglais tant que les messages de la langue choisie ne sont pas complets. D’ici là, certaines erreurs peuvent aussi être multilingues ; les règles de données et d’accès décrites ci-dessous restent inchangées.
Catalogue
Le catalogue affiche les projets par pages. Chaque ligne ou carte affiche le nom, le type, l’état et la date de mise à jour. Sélectionnez le nom pour ouvrir l’espace du projet.
Filtres : recherche par nom, appliquée après une courte pause plutôt qu’à chaque caractère, Tous ou Les miens, état actif, inactif ou archivé, type (division, agence, service, marque, site, programme, projet client ou autre), client (entreprise ou contact) et Inclure les archives. Les filtres réduisent ensemble la liste des projets. Un résultat vide peut venir de conditions trop strictes. Les longues listes chargent la page suivante avec Afficher plus ou automatiquement ; le compteur peut être une borne inférieure.
Dans /client-projects, choisissez Nouveau projet, ou ouvrez directement le formulaire avec /client-projects?create=1. Le nom et le client sont obligatoires ; le type est Projet client par défaut, le statut Actif, et les tags sont facultatifs et séparés par des virgules. Le client transmis depuis un filtre ou le point d’entrée est prérempli, mais reste modifiable ; le formulaire du catalogue ne comporte pas de champ séparé pour le responsable ou le projet parent. Si le nom ou le client manque, le formulaire affiche une erreur inline et n’envoie aucune requête ; les commandes sont désactivées pendant la création. Une erreur de création reste dans la fenêtre modale pour être vérifiée et réessayée ; en cas de succès, le portail ouvre /client-projects/:clientProjectId. Tant que la locale choisie n’est pas entièrement traduite, certains libellés, états ou messages d’erreur peuvent apparaître temporairement en anglais ou dans un mélange de langues ; les règles de données et d’accès restent inchangées.
États du catalogue
Un squelette apparaît pendant le chargement. Après une erreur de lecture, utilisez Réessayer. Le catalogue vide et le résultat filtré vide sont expliqués séparément ; le pied de page confirme la fin. Vérifiez les filtres, les droits et le client sélectionné. Les projets archivés sont masqués par défaut.
Espace du projet
Vérifiez le nom, le type, l’état, le client et le responsable. Un projet archivé reste dans l’historique et ne doit pas recevoir de nouveau travail ; il peut être en lecture seule.
La vue contient la description, la checklist, les dates de début et d’échéance et le responsable. La checklist décrit un plan et des jalons ; cocher un point ne clôt pas une tâche et ne notifie personne. Lorsqu’un responsable, une échéance et une validation sont nécessaires, créez une tâche.
Changer le responsable
Dans les réglages, vous pouvez choisir un autre responsable lorsque vous avez le droit de transférer la responsabilité et que le projet n’est pas archivé. La liste des employés se charge à l’ouverture de ce sélecteur. La sélection est enregistrée immédiatement dans le panneau ; attendez l’indicateur d’enregistrement, puis vérifiez le résumé actualisé. Sans ce droit ou pour un projet archivé, le champ reste en lecture seule. Une erreur d’enregistrement ne modifie pas le responsable actuel ; vérifiez les droits et l’état du projet avant de réessayer.
Dans les paramètres du projet, vous pouvez modifier l’état, le type, le projet parent et les tags. Le projet parent doit être un projet non archivé du même client ; un projet d’un autre client ou un enregistrement archivé ne peut pas être choisi. Chaque champ est enregistré directement et séparément ; en cas d’échec, la valeur actuelle reste inchangée et un toast d’erreur permet de réessayer. L’archivage doit être confirmé ; après confirmation, le projet devient accessible en lecture seule et ne peut plus recevoir de nouvelles tâches. Pour le restaurer, contactez le responsable du projet ou un administrateur.
Modifier la checklist
En mode édition, créez, renommez, déplacez ou supprimez des groupes et des points, imbriquez un point ou remontez-le. Les longues listes sont paginées ; ouvrez le groupe voulu pour charger ses points. Un groupe vide reste une cible de déplacement.
Si une autre personne a modifié le projet, le portail tente une fois l’opération avec la révision la plus récente. Si le conflit persiste, l’action n’a pas été appliquée : rechargez les données puis recommencez sans écraser sa modification. La suppression d’un point avec enfants peut prendre du temps ; attendez l’actualisation.
Appuyez sur Entrée pour ajouter un point : la ligne apparaît immédiatement tandis que les demandes de création sont envoyées en série. Dans une liste courte sans groupes, la commande de regroupement peut être masquée ; elle apparaît lorsque la liste est assez longue ou après la création du premier groupe. Sur un écran tactile, les actions de ligne sont regroupées dans un menu … plutôt que dans plusieurs boutons toujours visibles. Lorsqu’un point est supprimé, il disparaît immédiatement et une courte fenêtre Annuler permet de le restaurer ; ensuite, le serveur peut l’afficher comme en attente pendant le rattachement des points enfants. En cas d’échec, le point revient à sa position précédente. Considérez l’actualisation finale comme la confirmation, et non la disparition initiale.
Dates, description et archivage
Le début ne peut pas être postérieur à l’échéance. Corrigez les deux dates si l’intervalle est refusé. Enregistrer la description ou la checklist exige le droit d’écriture.
Après le raccordement du contenu du projet à l’arbre partagé des locales, 26 clés visibles de la vue d’ensemble, des fichiers, de la checklist et des paramètres sont traduites dans les neuf locales. La parité complète n’est pas encore atteinte : la guard baseline recense des clés héritées de la langue de base — de 104, zh 102, es 102, fr 103, ar 70, kk 102 et ky 102. Dans le fil d’activité, une phrase d’événement fournie par le serveur peut rester en russe quelle que soit la langue de l’interface ; le nom du projet est une donnée, pas une preuve de localisation. Pour une vérification dans la même locale, contrôlez les libellés visibles et le texte des événements, pas seulement htmlLang ; captures et evidence restent bloquées par la source jusqu’à la parité complète.
Activez le mode d’édition pour ouvrir la description dans l’éditeur de texte enrichi. La barre de mise en forme propose les titres, les listes, la mise en évidence, les liens et les autres actions disponibles. Les modifications sont enregistrées automatiquement lorsque le focus quitte l’éditeur ; appuyez sur Échap pour abandonner le brouillon et rétablir la dernière description enregistrée. Pour mentionner un collègue, saisissez @, choisissez une suggestion avec les flèches haut/bas puis appuyez sur Entrée ; Échap ferme la liste des mentions ou annule l’édition si elle n’est pas ouverte. Lorsque le focus quitte l’éditeur, la sélection de texte commencée hors de l’éditeur est conservée.
Pendant l’édition, vous pouvez coller une image depuis le presse-papiers ; le portail la téléverse et ajoute un bloc image au brouillon. L’enregistrement automatique lorsque le focus quitte l’éditeur attend la fin du téléversement ; en cas d’échec, une erreur s’affiche et l’image n’est pas ajoutée.
Avant d’archiver, terminez ou déplacez les tâches, opportunités et engagements ouverts. N’archivez pas pour cacher un historique contesté. La restauration relève du propriétaire ou de l’administrateur ; vérifiez ensuite les droits.
Onglets et contenus
L’espace relie tâches, opportunités, fichiers et liens, relations, discussions et conversations, modèles et réglages. Les réglages affichent aussi le panneau d’accès et les membres du projet. Créez le travail depuis le projet afin de conserver les liens client et projet. Avant d’ajouter un fichier, une discussion ou un participant externe, vérifiez le panneau d’accès dans Réglages : un projet client n’a pas d’onglet Accès séparé et son contexte ne rend pas les documents internes publics. L’extranet n’est pas un onglet du projet ; configurez le périmètre externe depuis la fiche client ou le guide de l’extranet.
Droits et sécurité
Les droits peuvent autoriser la lecture, l’écriture, la gestion ou aucun accès. L’absence de bouton Modifier est un résultat attendu de la politique et ne justifie pas de contourner la restriction. N’enregistrez ni secrets, ni jetons, ni données personnelles superflues dans les descriptions, checklists, noms de fichier ou liens publics.
Utilisez des clients fictifs et des noms anonymisés pour les démonstrations. N’enregistrez ni secrets, ni données de paiement, ni données personnelles superflues dans un projet. Avant de partager un contenu du projet, vérifiez qu’il ne révèle pas d’informations sur un vrai client.
Pour les vérifications reproductibles de l’espace de travail, utilisez la paire canonique : client Demo Client North et projet client Client rollout — demo. Ne remplacez pas le projet par Rebranding — demo : ce nom est réservé à l’opportunité CRM synthétique. N’utilisez ni données réelles ni identifiants bruts.
Vérification
- Le client, le type et le responsable sont corrects.
- Les tâches et opportunités actives figurent dans les onglets du projet.
- La checklist décrit le plan et ne remplace pas les tâches.
- Les dates forment un intervalle valide et un projet archivé ne reçoit pas de travail.
- Les fichiers, discussions, le panneau d’accès des réglages et le périmètre externe respectent le rôle et la confidentialité.
États du filtre client et de l’activité
Le filtre client ouvre une recherche distincte sur les entreprises et les contacts. Recherchez au clavier, choisissez avec Entrée ou un clic, fermez avec Échap ou un clic extérieur, et retirez le client choisi. Une erreur de recherche ne signifie pas que le catalogue est vide : réessayez ou réinitialisez le filtre.
L’espace d’un projet client peut afficher Activité, Tâches, Opportunités, Engagements, Droits de service, Exécution, Facturation, Fichiers, Documents, Liens, Relations, Conversations, Discussions, Modèles et Réglages. Les onglets s’ouvrent à la demande ; les sections vides ou interdites peuvent rester sous Plus. La chronologie d’activité peut afficher temporairement un état de préparation avec Réessayer ; cela ne signifie pas que le projet ou ses données sont perdus.
Même si la projection des fichiers du projet est en préparation ou en échec, l’ajout d’un fichier reste une opération distincte et disponible. Vérifiez le résultat par les noms et les quantités ; un envoi groupé signale séparément les fichiers réussis et les noms en échec. La confirmation du détachement concerne l’opération même lorsque la liste ne peut pas encore afficher le nouvel état.
Pages liées