Constructeur de formulaire et soumissions
Ouvrez Formulaires depuis le menu du portail et choisissez le formulaire voulu. La page comprend Constructeur, Intégrer et Soumissions. Enregistrer, prévisualiser et publier sont des actions différentes.
Le catalogue des formulaires est disponible à l’adresse /crm/integrations/forms, et un formulaire précis peut être ouvert directement à /crm/integrations/forms/:formId. Le contenu de la fiche et les actions proposées dépendent de vos droits de lecture et de gestion des formulaires.
Constructeur
Définissez nom et code internes, langue par défaut et langues prises en charge, titre, description et libellé d’envoi. Ajoutez des champs et réglez ordre, type, libellé et obligation. Saisissez les libellés traduits pour chaque langue choisie et vérifiez-les avant publication.
Si un Modèle est disponible, il applique seulement une configuration initiale de champs et de réglages au brouillon actuel. Vérifiez les champs, l’obligation et la correspondance CRM avant d’enregistrer. Aperçu affiche les erreurs ou avertissements; il ne publie pas le formulaire, terminez donc les vérifications avant Publier.
Réglez thème, mode, densité, rayon et couleur d’accent. Aperçu rend le brouillon local; Enregistrer applique les changements.
Routage CRM
Choisissez pipeline, étape disponible et correspondance des champs personnalisés. Les étapes peuvent rester vides sans pipeline. Après un changement, envoyez une demande synthétique et vérifiez responsable et résultat CRM.
Origines et anti-spam
Indiquez les sites où le formulaire peut être intégré et activez les protections disponibles contre le spam et les envois trop fréquents. N’entrez jamais de secrets ni de vraies adresses.
Cycle
Les formulaires passent par les états brouillon, publié et archivé: Publier, Dépublier, Archiver et Restaurer. Avant publication, vérifiez langues, champs obligatoires, consentement, routage CRM et anti-spam. L’aperçu ne publie pas.
Intégration
L’onglet Intégrer fournit le code du formulaire. Copiez-le seulement vers un site de confiance où l’intégration est autorisée. Gardez code, liens privés et identifiants internes hors des supports publics; utilisez un exemple synthétique masqué pour les démonstrations.
Soumissions
Actualisez Soumissions et vérifiez chaque état visible. Une liste vide ou partielle ne prouve pas l’absence de soumissions plus anciennes. Accepter confirme la première vérification, Réessayer CRM relance un transfert CRM échoué, Spam retire une demande suspecte. Vérifiez l’état mis à jour après chaque action. Si le transfert CRM échoue, transmettez au responsable le formulaire et les détails disponibles, sans copier de données personnelles superflues. Retry ne crée pas automatiquement une nouvelle soumission.
Vide, erreur de chargement, permission absente et transfert CRM échoué sont des états différents. Une liste vide ne prouve pas que le formulaire public est indisponible.
Droits et limites
La zone exige un accès administrateur ou une permission de gestion des formulaires. Sans lecture l’accès est refusé ; sans gestion il est impossible d’enregistrer, publier, archiver ou changer un statut. Si d’anciennes soumissions ne sont pas visibles, utilisez le processus de rapport approuvé par votre organisation.
Sécurité et localisation
Ne publiez pas de contacts réels, identifiants, liens privés ou soumissions clients. Pour Arabic RTL, vérifiez la direction de la page et les libellés avant publication. Évitez les champs monétaires dans les démonstrations sauf si la devise correspond clairement à la langue choisie.
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