Tâches manuelles du processus
Une tâche manuelle est une étape d'un processus métier qui ne peut pas être exécutée automatiquement et que le processus confie à une personne précise. Tant que la tâche n'est pas terminée, le processus attend à cette étape. Les tâches manuelles sont donc l'endroit où l'automatisation « s'arrête sur l'humain », et elles doivent être traitées avec la même rigueur que les tâches de travail ordinaires.
La file d'attente des tâches manuelles est accessible à l'adresse /automation/workflows/tasks.
Si une carte de tâche manuelle, d'instance ou de règle affiche un ID technique au lieu du nom, de l'état ou de l'objet lié, il s'agit d'un défaut d'affichage. Vérifiez le titre lisible, l'état, le responsable et la source ; ne prenez pas le raw ID pour un nom de travail et n'incluez pas cette carte dans des documents ou captures partagés. Transmettez l'écran à l'administrateur.
Qu'est-ce qu'une tâche manuelle
Flux de la file des tâches manuelles — flux conceptuel, pas une capture UI ni une preuve.
Lorsque le processus atteint un nœud de tâche, il crée une tâche manuelle et l'adresse à un responsable. La tâche décrit ce qu'il faut faire, à quel objet et à quelle instance de processus elle se rapporte, et pour quelle échéance elle est attendue. Le processus n'avance pas tant que le responsable n'a pas clôturé cette étape — en la terminant ou en l'annulant.
Où les traiter
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La section /automation/workflows/tasks regroupe la file d'attente des tâches. Utilisez la recherche par titre, le filtre d'état (en attente, terminée ou annulée), le filtre par responsable ou Les miennes uniquement. La liste place automatiquement les tâches en attente et celles dont l'échéance est la plus proche en tête ; il n'existe pas de commande de tri séparée par échéance. Dans les contextes Tâches et CRM, le paramètre module ouvre la vue correspondante. Il est utile pour un responsable de parcourir régulièrement la file d'attente : les tâches bloquées montrent où les processus sont en attente d'une personne.
Ce qui est visible dans la tâche
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La tâche affiche :
- le nom et la description — ce qu'il faut faire ;
- le responsable — à qui l'étape est adressée ;
- l'échéance — pour quel moment le résultat est attendu ;
- l'objet lié — une tâche, une affaire ou un autre objet de travail ;
- l'instance de processus — l'accès au lancement dans le cadre duquel l'étape a été créée ;
- l'état — en attente, terminée ou annulée.
Avant de l'exécuter, regardez non seulement le nom, mais aussi l'objet lié et l'instance : on voit ainsi de quel processus l'étape fait partie et pourquoi elle est nécessaire.
Terminer la tâche
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Ne terminez la tâche qu'après l'exécution effective du travail. Une fois marquée « terminée », le processus se poursuit à l'étape suivante. Ne clôturez pas l'étape de manière formelle « pour qu'elle ne reste pas en suspens » — cela fait avancer le processus sur de fausses données et casse le règlement plus bas dans le graphe.
Annuler la tâche
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Si l'étape ne peut pas ou ne doit pas être exécutée, on l'annule. L'annulation clôture la tâche sans l'exécuter ; le processus traite cela selon sa propre logique. Indiquez pourquoi l'étape a été annulée (dans un commentaire sur l'objet lié ou auprès du propriétaire du processus) — sinon, on ne saura plus ensuite si c'était une décision ou une erreur. L'annulation répétée d'une même tâche est le signe que le déclencheur ou le destinataire est incorrect dans le modèle.
File d'attente et contrôle
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La file d'attente des tâches est un outil de contrôle opérationnel. Lors de l'analyse, regardez :
- qui est le responsable et s'il n'est pas surchargé ;
- si les tâches ne sont pas en retard ;
- si une tâche n'est pas bloquée, alors que tout le processus en dépend ;
- si une même tâche ne se répète pas à cause d'un modèle erroné.
Une tâche manuelle bloquée est une cause fréquente d'une instance de processus « coincée » : le processus n'est pas cassé, il attend simplement une personne.
Identifiants techniques
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La file ou la fiche peut aussi afficher des codes techniques de l’objet lié ou de l’instance du processus, ainsi que des valeurs d’état ou de type non traduites. Utilisez-les uniquement comme repère secondaire et vérifiez le titre lisible, le responsable et le contexte ; ne prenez pas le code ou l’énumération pour une description du travail. Ne copiez pas ces identifiants dans les titres de tâches ni dans les commentaires publics. Si seul un code ou une valeur inconnue apparaît sans contexte clair, arrêtez-vous et confirmez l’objet auprès du responsable du processus.
États et limitations
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| État | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| En attente | Le processus est arrêté à cette étape | Terminer ou annuler la tâche |
| Terminée | Le processus a avancé | Rien — l'étape est close correctement |
| Annulée | L'étape est close sans exécution | Vérifier le motif dans un commentaire sur l'objet |
| En retard | L'échéance est passée, l'étape est toujours ouverte | Traiter immédiatement : demander au responsable ou réattribuer |
| Lecture seule | Aucun droit de traitement | Demander le droit au propriétaire du processus |
Bonnes pratiques
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- Traitez les tâches du processus avec autant d'attention que les tâches de travail.
- Ne terminez l'étape qu'après une exécution réelle.
- En cas d'annulation, consignez le motif.
- Analysez régulièrement les tâches en retard et bloquées.
- Réparez les tâches répétées ou erronées dans le modèle de processus, et non manuellement.
Erreurs fréquentes
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Clôturer une tâche de manière formelle. Le processus avance sur de fausses données, et l'erreur ressurgit plus tard.
Annuler sans explication. On ne peut ensuite plus distinguer une décision réfléchie d'une erreur.
Ne pas remarquer les tâches bloquées. Tout le processus est arrêté parce qu'une seule étape n'a pas été traitée.
Réparer le symptôme manuellement. Si une même tâche se répète, le problème est dans le modèle de processus.
Comment vérifier le résultat
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- après « terminée », l'instance de processus est passée à l'étape suivante ;
- les tâches annulées ont un motif clair ;
- la file d'attente ne contient pas d'étapes en retard ou bloquées passées inaperçues ;
- les tâches répétées erronées ont été éliminées dans le modèle.
Scénarios liés
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