Créer des chats et gérer l’accès
/chat accepte les chats directs, de groupe, de service, de projet et de tâche. Le type définit le contexte et les participants; choisissez la limite d’accès minimale nécessaire.
Types
- Direct — une autre personne;
- Groupe — personnes choisies et sujet commun;
- Service — membres d’un service et contexte de travail;
- Projet — lié au projet sélectionné;
- Chat de tâche — conversation canonique d’une tâche.
Vérifiez les participants avant le premier message, confirmez le projet et ne créez pas un second fil existant.
Accès du chat de tâche
Les participants sont dérivés de l’accès à la tâche. Ajouter quelqu’un au chat ne contourne pas les droits: modifiez l’accès de la tâche selon le processus, puis vérifiez la conversation. Fichiers et objets liés gardent leurs propres droits.
Politiques de visibilité
Les règles de visibilité peuvent limiter l’accès aux utilisateurs actifs, à un service ou projet lié, ou refuser l’accès par défaut. Ce sont des contrôles d’accès, pas une raison de copier les participants. En cas d’absence, vérifiez la politique, l’appartenance, le projet et l’état de l’utilisateur.
L’onglet des tâches ne se combine pas aux filtres non lus/mentions; choisissez d’abord le mode compatible.
La liste comporte trois espaces : Tous, Chat (conversations internes) et CRM (demandes externes). Dans Chat, les onglets sont Tous, Direct, Groupe et Tâche. La recherche couvre les conversations accessibles et l’historique des messages ; utilisez Afficher plus pour les longues listes. Les filtres non lus et mentions s’appliquent aux conversations ordinaires, mais sont désactivés dans l’onglet Tâche. La liste des employés affiche les utilisateurs actifs ; Afficher les nouveaux aide à trouver ceux qui n’ont pas encore de conversation.
Chat de support
L’entrée Support n’apparaît que si le support est activé pour votre profil et que Chat est disponible. Elle ouvre la conversation de support attribuée par le portail ; ne créez pas à sa place un doublon ordinaire. Le portail ne promet ni délai de réponse, ni canal externe, ni résolution automatique. Si la conversation ne peut pas s’ouvrir, ne copiez ni ne publiez le texte technique du toast : transmettez au responsable du portail uniquement la route et l’heure.
Déposer un fichier sur une ligne de chat
Vous pouvez faire glisser un fichier sur la ligne du chat voulu. Le portail vérifie d'abord que vous êtes membre avec un droit d'écriture et que le chat externe autorise l'action. Une fois la vérification réussie, le fichier est placé dans le brouillon des pièces jointes et le chat s'ouvre ; l'envoi reste une action explicite distincte. Le glisser-déposer n'envoie pas le fichier automatiquement.
Si la ligne est en lecture seule, si vous n'avez pas encore rejoint le chat externe ou si la vérification est temporairement indisponible, le fichier n'est pas joint. Suivez l'indication : demandez l'accès ou rejoignez le chat, actualisez la liste, puis réessayez. Ne créez pas une conversation en double et ne contournez pas les règles d'accès.
Création sûre
Définissez objectif, responsable de l’étape suivante et échéance. N’inscrivez pas de secrets ni de vraies données client dans le nom. Configurez les canaux externes dans les intégrations chat et reportez les décisions dans la tâche, le CRM ou le document.
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