Message et actions de travail
La vue message transforme un e-mail en contexte de travail. Les actions dépendent de la boîte, des droits, de l’état et des liens CRM.
Avant d’agir
Vérifiez expéditeur, destinataires, sujet, fil, boîte d’envoi, pièces jointes et liens existants. Ne créez pas d’opportunité ou de tâche si l’e-mail poursuit un processus actif. Si le message ne se charge pas, vérifiez l’accès et son éventuel archivage.
Triage, déplacement et résultats partiels
Depuis la liste ou la vue du message, vous pouvez marquer lu/non lu, ajouter ou retirer l’étoile, archiver, supprimer ou déplacer vers un dossier du fournisseur. Le déplacement est distinct de l’archivage local. Un déplacement groupé ou d’une conversation peut renvoyer un résultat partiel ou un état de synchronisation temporaire : contrôlez les compteurs avant de réessayer. Les dossiers système protégés ou l’absence du droit de déplacement peuvent être refusés ; ne relancez que les éléments en échec.
Répondre et transférer
Répondre, Répondre à tous et Transférer utilisent la boîte choisie. Vérifiez destinataires, copies, signature, pièces jointes et notes internes. Le contexte CRM ne doit pas sortir. Un nouveau message, une réponse ou un transfert peuvent proposer un envoi programmé et une courte fenêtre d'annulation si la boîte le permet. Si une erreur apparaît après un succès, vérifiez le brouillon concerné et ne réessayez ou ne supprimez que celui-ci afin d'éviter un doublon.
Créer une tâche
Créer une tâche prépare un brouillon depuis le sujet et le contexte. Ajoutez résultat, responsable, échéance et critère de fin. L’e-mail et ses fichiers ne remplacent pas la description. Après sauvegarde, vérifiez le lien et évitez les doublons.
Liens CRM
Reliez le message à un client/contact ou à une tâche, reliez ou créez une opportunité si les règles l’autorisent, ou ouvrez une fiche existante. Recherchez d’abord ; le droit de lecture n’est pas un droit d’écriture. Dans une boîte personnelle l’accès revient généralement au propriétaire ; dans une boîte partagée il dépend des membres, du service ou de l’espace, et certaines actions peuvent donc être masquées même si le message est ouvert. Après une erreur, contrôlez le résultat avant de créer.
Notes et activité du fil
Ouvrez le panneau d’activité du fil pour séparer les notes internes de l’historique. Une personne disposant du droit de gestion peut créer, modifier ou supprimer une note ; avec l’accès CRM correspondant, elle peut aussi la publier dans le CRM, sinon elle reste interne. L’historique est en lecture seule, chargé par 20 événements et prolongé avec Charger plus. Un historique vide et une erreur de chargement sont des états différents ; vérifiez les droits et le fil avant de réessayer.
Pièces jointes et confidentialité
Ouvrez ou gardez seulement les fichiers nécessaires. Un transfert accepte au plus 10 fichiers, 10 MiB par fichier et 20 MiB au total ; certains fichiers peuvent manquer si le portail ne peut pas les télécharger ou si une limite est atteinte. Vérifiez la liste finale avant l'envoi. Ne transférez pas notes internes, liens privés, jetons, mots de passe, données bancaires ou documents d’un autre client. Un fichier enregistré possède ses propres droits ; vérifiez-les ensuite. Le HTML externe est nettoyé mais n'est pas automatiquement fiable : vérifiez l'expéditeur et les liens ; le téléchargement exige toujours l'accès à la boîte.
Une image du HTML d’un e-mail peut être une partie MIME intégrée référencée par cid: et s’afficher dans le corps du message plutôt que comme fichier séparé. Le portail n’intègre que des images raster sûres : au maximum 20 parties, 2 MiB par partie et 6 MiB au total. Une partie introuvable, non prise en charge ou trop volumineuse n’est pas affichée dans le corps, mais reste une pièce jointe si elle peut être téléchargée. Le nettoyage HTML et les contrôles de confidentialité restent actifs : vérifiez l’expéditeur, les liens et la liste finale avant de répondre ou de transférer.
Démonstrations sûres
Utilisez expéditeurs, adresses, sujets et fichiers synthétiques. N’affichez pas d’e-mails, téléphones, conversations, identifiants techniques ou libellés mélangés réels. Excluez les montants lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.
La vue message conserve le contexte de la liste. Le triage comprend lu/non lu, étoile, déplacement, archivage, suppression et actions groupées ; contrôlez les résultats partiels avant de réessayer. La composition propose nouveau, réponse, répondre à tous, transfert, envoi programmé et bref délai d’annulation si la boîte le permet. Limites : 10 fichiers, 10 MiB par fichier, 20 MiB au total. Les règles d’accès et droits CRM peuvent masquer une action ; un HTML nettoyé demande toujours de la prudence.
Les envois programmés et ceux de la fenêtre d’annulation sont préparés avant livraison. Si une erreur apparaît après le message de succès, consultez le brouillon concerné et réessayez ou supprimez uniquement celui-ci pour éviter un doublon. Lors d’un transfert, seuls les fichiers que le portail peut télécharger et qui respectent les limites sont copiés ; vérifiez la liste avant l’envoi.
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